Regulatory News:

VEXIM (Paris:ALVXM) (FR0011072602 ‐ ALVXM / Eligible PEA-PME) (la « Société »), société de dispositifs médicaux spécialisés dans la traumatologie du dos, annonce ce jour le large succès de son opération d’augmentation de capital par placement privé réalisée auprès d’investisseurs qualifiés. La Société a placé 1.269.694 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10€, soit le nombre maximum d’actions à émettre dans le cadre d’un placement privé, au prix unitaire de 8,20€, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 10,4 M€ et représentant 16,7% du capital social de la Société post opération. Truffle Capital et Bpifrance ont souscrit à l’opération pour un montant total de 3,5 M€ et portent ainsi respectivement leur participation à 31,1% et 12,1% du capital.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,83%.

Les fonds levés seront utilisés par VEXIM pour accélérer son développement international, et notamment financer le processus réglementaire du SpineJack® aux Etats-Unis et la poursuite de son développement commercial. Vincent Gardès, Directeur Général de VEXIM, déclare : « Nous nous félicitons du franc succès de cette opération, particulièrement dans un contexte défavorable de marché. Nous remercions nos investisseurs historiques pour le renouvellement de leur confiance, ainsi que les nouveaux actionnaires qui les ont rejoints dans cette entreprise à fort potentiel. Cette levée reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de VEXIM et nous permettra de la mettre en œuvre dans les meilleures conditions ».

A l’issue de ce placement, VEXIM va procéder à l’émission de 1.269.694 actions nouvelles, dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, en application de la 16ème résolution approuvée lors de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de VEXIM en date du 19 mai 2015. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 8,20 euros, représentant une décote de 8,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Alternext Paris au cours des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0011072602 – ALVXM. Le capital social de VEXIM sera composé de 7.618.168 actions à l’issue du règlement-livraison qui devrait intervenir le 1er février 2016.

Gilbert Dupont a agi en qualité de Chef de file et Teneur de livre de ce placement. VEXIM est accompagnée par Brunswick Société d’Avocats sur les aspects juridiques de l’opération.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondant figurent dans le document de référence de la Société enregistré par l’ Autorité des marchés financiers le 22 juillet 2015 sous le numéro R.15-060 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (http://www.vexim.com)

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Prochain communiqué :

Résultats annuels 2015 : le 23 Mars 2016*

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : le 14 Avril 2016*

*date indicative, pouvant faire l’objet de modifications

À propos de Vexim, le spécialiste de la microchirurgie innovante du dos

Basé à Balma, près de Toulouse, Vexim est une société de dispositifs médicaux fondée en février 2006. Société experte dans la traumatologie du dos (basse et haute énergie, tumeur), Vexim s’est spécialisée dansla création et la commercialisation de solutions mini-invasives pour traiter les pathologies traumatiques de la colonne vertébrale. Bénéficiant du soutien financier de l'actionnaire de longue date Truffle Capital1 Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est une importante société de capital-investissement européenne indépendante. Elle est spécialisée dans l'investissement et le développement d'entreprises technologiques évoluant dans les secteurs des TI, des sciences de la vie et de l'énergie. Truffle Capital gère 550 M€ à travers des FCPR et FCPI, ce qui leur permet dans ce dernier cas d'obtenir des réductions d'impôt (les fonds sont bloqués pendant 7 à 10 ans). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.truffle.fr et www.fcpi.fr. ainsi que de subventions publiques BPI, Vexim a conçu et développé le SpineJack®, un implant unique capable de réparer une vertèbre fracturée et de restaurer l'équilibre de la colonne vertébrale. Elle a également conçu le Masterflow™, un mélangeur-injecteur de ciment orthopédique innovant qui améliore la précision de l’injection, et optimise le geste chirurgical.

La Société compte à l'heure actuelle 60 collaborateurs et dispose de ses propres équipes de vente en Europe et d’un réseau de distributeurs spécialisés à l’international.

Vexim est cotée sur le marché Alternext Paris depuis mai 2012.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.vexim.com

SpineJack®, un implant révolutionnaire pour le traitement des fractures vertébrales

L'aspect révolutionnaire du SpineJack® réside dans sa capacité à redonner à une vertèbre fracturée sa forme d'origine, à restaurer l'anatomie optimale de la colonne vertébrale et à neutraliser ainsi la douleur et assurer le recouvrement des capacités fonctionnelles du patient. Grâce à une gamme spécialisée d'instruments, l'insertion des implants dans la vertèbre est réalisée à l'aide d'une chirurgie mini-invasive, sous contrôle radiographique, en 30 minutes environ, ce qui permet au patient de sortir peu de temps après l'opération. La gamme SpineJack® comprend 3 implants en titane de 3 diamètres différents, couvrant ainsi 95 % des fractures vertébrales et toutes les morphologies des patients. La technologie SpineJack® bénéficie du soutien d'experts scientifiques internationaux dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale et d'une protection par des brevets dans le monde entier jusqu'en 2029.

Masterflow™, le système d’injection de ciment orthopédique haute performance

Le Masterflow™ est un mélangeur-injecteur de ciment orthopédique innovant qui améliore la précision de l’injection et optimise le geste chirurgical. Il permet de maitriser l’injection de biomatériaux dans le corps vertébral.

Système complémentaire au SpineJack®, le Masterflow™ se distingue par son utilisation simple et précise, avec la possibilité d’interrompre immédiatement l’injection sans inertie. Le Masterflow™ contribue ainsi à la réduction de la douleur chez le patient. Les premières ventes ont été réalisées aux Etats-Unis en février 2015, et le système a obtenu le marquage CE en mars 2015.

  • Nom : VEXIM
  • Code ISIN : FR0011072602
  • Code mnémonique : ALVXM

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt au public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions VEXIM aux Etats-Unis.

1 Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est une importante société de capital-investissement européenne indépendante. Elle est spécialisée dans l'investissement et le développement d'entreprises technologiques évoluant dans les secteurs des TI, des sciences de la vie et de l'énergie. Truffle Capital gère 550 M€ à travers des FCPR et FCPI, ce qui leur permet dans ce dernier cas d'obtenir des réductions d'impôt (les fonds sont bloqués pendant 7 à 10 ans). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.truffle.fr et www.fcpi.fr.

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