Vivendi : Canal + boucle les conditions de son offre sur MultiChoice
Le 08 avril 2024 à 11:27
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Vivendi (-1,03% à 9,92 euros) accuse le plus fort repli de l'indice phare de la place parisienne qu'il a rejoint le 18 décembre dernier. Canal +, l'une de ses filiales, a formulé ce lundi une offre ferme - de l'ordre de 125 rands par titre- pour acheter toutes les actions du diffuseur sud-africain MultiChoice, ont indiqué les deux sociétés. Canal + devrait débourser environ 1,73 milliard d'euros pour acquérir la part du capital restante, soit 63,4%.
La proposition du premier actionnaire de MultiChoice valorise sa cible à 55 milliards de rands (2,9 milliards de dollars). MultiChoice avait repoussé une première approche de Canal + à hauteur de 105 rands par action.
Canal+ et MultiChoice prévoient de présenter les conditions de l'offre aux actionnaires de l'entreprise sud-africaine d'ici au 27 mai. L'OPA sera ouverte le lendemain de la date de publication de cette note d'information, pour une période de dix jours ouvrables.
"Le groupe Canal + est confiant quant à l'aboutissement de cette offre dont le prix dépasse largement le minimum requis par la réglementation. Je suis convaincu que Canal + et MultiChoice constitueront un formidable ensemble", a déclaré Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +.
Début mars, en marge de la publication de ses résultats annuels, Vivendi avait indiqué poursuivre l'étude de faisabilité de son projet de scission en quatre sociétés cotées : Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media) ainsi qu'une société d'investissement.
Pour ce faire, l'opération nécessiterait entre 12 et 18 mois, précisait alors le groupe contrôlé par Vincent Bolloré.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.
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