La société, soutenue par la chaîne de supermarchés française Casino, a engagé Itau BBA et BTG Pactual pour analyser la faisabilité et les conditions de la transaction potentielle, tandis que BR Partners a été engagé en tant que conseiller financier, selon un dépôt de titres.
Si l'offre est couronnée de succès, "les fonds levés seront utilisés pour réduire la dette de la société, diminuant ainsi son effet de levier", a déclaré GPA.
Dans le cadre de son plan, GPA a vendu une participation de 34 % dans Cnova à Casino, ainsi que la vente en cours de sa participation dans le détaillant colombien Almacenes Exito.
GPA a convoqué une assemblée générale pour le 11 janvier afin de voter sur l'augmentation de capital et sur une proposition de nouvelle composition de son conseil d'administration qui serait soumise à la conclusion de l'offre d'actions.
Selon cette proposition, qui nomme Renan Bergmann à la présidence, le conseil d'administration de l'entreprise compterait six membres indépendants, deux membres nommés par Casino et Marcelo Pimentel, PDG de GPA, en tant que membre représentant la direction de l'entreprise.
"La composition proposée est cohérente avec la dilution potentielle de l'actionnaire de contrôle actuel", a déclaré GPA.
Dans un communiqué séparé publié plus tôt dimanche, la société a déclaré que Grupo Calleja avait lancé en Colombie le premier avis d'une offre publique d'achat visant à acquérir 100 % des actions d'Exito, sous réserve d'une acquisition minimale de 51 %.
L'offre sera ouverte du 18 décembre au 19 janvier, et sa clôture est prévue pour la fin du mois de janvier.
(1 $ = 4,9262 reais) (Reportage de Paula Arend Laier et Peter Frontini ; Rédaction de Mark Porter)
