L'offre a été lancée par Tenda dans le but de lever des fonds pour améliorer sa structure de capital alors qu'il cherche à réduire son niveau d'endettement, dans le cadre d'un mouvement plus large qui comprend également des discussions avec les créanciers pour restructurer sa dette.
Tenda a déclaré que le prix de l'offre était fixé à 12,50 reais par action, soit une décote de 1,8 % par rapport au prix de clôture de lundi. La vente initialement prévue de 18,75 millions d'actions a finalement été augmentée de 25 %, car la demande le permettait, a ajouté le constructeur de maisons.
Bradesco BBI et Caixa Economica Federal ont géré l'offre. (1 $ = 4,9373 reais) (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Steven Grattan)