(Actualisé avec Atos, Renault, Stellantis, Société générale, Ageas, Kingfisher, Lufthansa, SBB)

* Variation des futures sur indice CAC 40

* Variation des futures sur indice Stoxx 600

* Valeurs qui se traitent ex-dividende

* Le point sur les marchés européens

PARIS, 25 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ATOS a réagi lundi aux propos de David Layani, représentant de son actionnaire OnePoint, en affirmant qu'ils n'engageaient ni la société ni son conseil d'administration. Le patron du premier actionnaire d'Atos a présenté dimanche dans le Figaro son projet pour protéger l'intégrité des actifs du groupe français en difficulté.

* DANONE a dit vendredi avoir été autorisé par Moscou à céder ses activités en Russie. La perte totale reconnue dans les comptes s'élève à 1,2 milliard d'euros, a indiqué le groupe.

* CARMAT a annoncé vendredi un accord définitif avec l'ensemble de ses créanciers financiers sur de nouvelles modalités de remboursement de ses prêts bancaires.

* RENAULT - Nissan a annoncé lundi qu'il allait explorer de nouveaux partenariats au Japon et aux Etats-Unis tout en continuant de s'appuyer sur son alliance avec Renault et Mitsubishi en Europe, en Amérique latine, dans l'Asean et en Inde.

* POSTNL a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec les syndicats sur une hausse de 19% des salaires de livreurs de janvier 2024 à décembre 2025.

* STELLANTIS - Le constructeur automobile a déclaré vendredi qu'il allait licencier environ 400 salariés américains dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts, d'amélioration de l'efficacité et d'accélération des plans de production de véhicules électriques.

Par ailleurs, Chrysler, qui appartient à Stellantis, a rappelé près de 286.000 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut de fabrication qui pourrait entraîner la rupture des gonfleurs des airbags latéraux, a annoncé vendredi l'autorité américaine de sécurité routière (NHTSA).

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* AGEAS - L'assureur belge a déclaré vendredi qu'il n'avait pas l'intention de faire une nouvelle offre pour Direct Line après que l'assureur britannique a refusé deux propositions précédentes.

* KINGFISHER- Le détaillant de produits d'aménagement de la maison a mis en garde lundi sur ses perspectives pour la troisième fois en six mois, déclarant que le bénéfice de l'année en cours serait inférieur aux attentes des analystes après avoir annoncé une baisse de 25% pour 2023-24.

* LUFTHANSA - Les autorités de l'Union européenne sont réticentes à soutenir un rapprochement entre les compagnies aériennes ITA Airways et Lufthansa, contre la volonté de l'Italie, a déclaré samedi le ministre italien de l'Economie, Giancarlo Giorgetti.

Bruxelles a averti au début de l'année que les concessions initialement proposées par Lufthansa étaient insuffisantes en termes de portée et d'efficacité pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence.

* SBB - Le groupe immobilier suédois a déclaré dimanche qu'il rachèterait sa dette avec une décote de 60% par rapport sa valeur initiale, dans le but de calmer les inquiétudes des investisseurs face à une dette de plusieurs milliards de dollars.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)