Les actions américaines se sont maintenues près de la marque inchangée jeudi, le S&P 500 étant sur le point de réaliser sa meilleure performance au premier trimestre depuis 2019, alors que les investisseurs digèrent la dernière série de données économiques tout en attendant la prochaine mesure de l'inflation.

Chacun des trois principaux indices américains était en passe de réaliser de solides gains trimestriels, menés par une hausse de plus de 10 % pour le S&P 500, aidé par l'optimisme sur les titres liés à l'intelligence artificielle (IA) et les attentes de la Réserve fédérale américaine qui commencera à réduire les taux d'intérêt cette année.

L'indice Dow Jones est à moins de 1 % de franchir pour la première fois le seuil des 40 000 points.

Les données de jeudi ont montré que l'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre, en partie grâce à des dépenses de consommation élevées, tandis qu'un rapport séparé a montré que les demandes initiales d'allocations chômage indiquaient que le marché du travail restait solidement ancré.

Alors que les marchés boursiers américains seront fermés pour le Vendredi saint, l'attention se portera sur la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la jauge d'inflation préférée de la Fed, pour obtenir des indices sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux cette année de la part de la banque centrale.

"Sans une contraction de la croissance, il sera difficile pour la Fed d'atteindre son objectif de 2 % cette année, de sorte que la volatilité autour de cette réévaluation est susceptible d'augmenter", a déclaré Dylan Kremer, directeur des investissements chez Certuity à Miami.

"Mais tant que l'activité économique et les marchés du travail resteront robustes, les consommateurs américains resteront actifs et continueront à stimuler la demande, ce qui devrait continuer à soutenir les prix.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 21,66 points, soit 0,06 %, à 39 781,74, l'indice S&P 500 a gagné 4,51 points, soit 0,09 %, à 5 253,00 et l'indice Nasdaq Composite a perdu 22,14 points, soit 0,13 %, à 16 377,29.

Dans la nuit, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les récentes données décevantes sur l'inflation confirment que la banque centrale doit attendre avant de réduire son objectif de taux d'intérêt à court terme, mais il n'a pas exclu de réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Les marchés évaluent à environ 64 % la probabilité que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base (pb) en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Alors que les services de communication et la technologie sont les plus performants des 11 principaux secteurs ce trimestre, seul l'immobilier est en passe d'enregistrer une baisse.

Les actions de Walgreens Boots ont augmenté de 3,64% après la publication de ses résultats trimestriels dans lesquels elle a enregistré une charge de dépréciation sur son investissement dans l'opérateur de cliniques VillageMD.

Home Depot a glissé de 0,57% après que le détaillant de produits de rénovation ait déclaré qu'il achèterait le fournisseur de matériaux de construction SRS Distribution dans le cadre d'une transaction de 18,25 milliards de dollars, ce qui constitue sa plus grande acquisition.

Estee Lauder a bondi de 6,52% après que BofA Global Research ait relevé la note du géant des cosmétiques de "neutre" à "achat".

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,99 contre 1 sur le NYSE et de 1,5 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 84 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq a enregistré 250 nouveaux sommets et 45 nouveaux planchers.