Amoeba : Amoéba annonce l'émission de la troisième tranche d'obligations convertibles en actions

COMMUNIQUE DE PRESSE

AMOEBAannoncel'émission de la troisième tranche de 26 obligations convertibles en actions dans le cadre de son financement obligataireavec programme d'intéressement conclu avec Nice & Green

Lyon (France), le 18 mars, 2019-AMOÉBA (FR0011051598 - AMEBA),producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour laprotection des plantes, annoncel'émission de latroisièmetranche d'obligations convertibles en actions (les« OCA») de son financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA numérotées de53 à 78 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.

Il est rappelé que l'assemblée générale des actionnaires de Amoébaqui s'est réunie le 14 janvier 2019 (l'«Assemblée Générale») a voté en faveur de la mise en place de ce financement en déléguant sa compétenceau profit du Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Nice & Green (cf. communiqué de presse du 16 janvier 2019).

Monsieur le Président Directeur Général usant de la subdélégation qui lui a été consentie par le Conseild'administration lors de sa réunion en date du 16 janvier 2019,a décidé, conformément au calendrier d'émissionannoncé (cf. communiqués de presse du 20 décembre 2018 et 16 janvier 2019),d'émettrele 15 mars 2019 26 OCA numérotées de 53 à 78 au profit de Nice & Green S.A correspondant à la troisième tranche du financement obligataire.

Comme prévu par le Contrat d'Emission,ces OCA ont été entièrement souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une troisièmetranche d'OCA d'un montant net total de 499.200 euros.

Il est rappelé qu'en vertu du Contrat d'Emission,Amoéba devra émettre les 9 autrestranches d'OCA selon le calendrier d'émissionci-après et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives (cf. communiqués de presse du 20 décembre 2018 et du 16 janvier 2019) :

Le calendrier ci-dessus pourra faire l'objet de modifications et/ou d'ajustements d'un commun accord entre la Société et Nice & Greenou conformément aux stipulations du Contrat d'Emission sans que sa durée ne puisseexcéder la durée de validité de la délégationde compétence consentie par l'Assemblée Générale (cf. communiqué de presse du 20 décembre 2018).

Pour rappel, la Sociététient sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d'actions d'Amoéba encirculation (cf. rubrique Investisseurs/ Informations règlementaires et documents financiers/ Autres informations). Au 15 mars 2019, 548 262 actions nouvelles ont été crées par conversion des obligations numérotées de 1 à 52portant le nombre d'actions total en circulation à 6560 934 actions.

A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cettetroisièmetranche d'OCA est présentée dans les tableauxci-dessous en application des formules de conversion des OCA telles que décrites dans le Prospectus et sur labase de 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de bourse précédant immédiatement le 15 mars 2019, à savoir 2,3695 euros.

• -Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres de Amoéba au 30 juin 2018 établis conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées jusqu'au 15 mars2019, soit 9.085.517euros et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au15 mars 2019, soit 6 560 934 actions)

  Quote-part des capitaux propres au 30 juin 2018 (en euros)
  Base non diluée	Base diluée*
  Avant émission de la troisième tranche	9 085 517	9 675 517
  Après émission de 238 541 actions nouvelles résultant de la conversion de la troisième tranche soit 26 OCA	9 584 717	10 174 717

  (*) en supposant l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscriptionde 210.000actions nouvelles ainsi que l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement 7 100 actions intégralement soumis à une condition de présence ininterrompue.

• -Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social deAmoébapréalablement à l'émissionde la troisième tranche(calcul effectué sur la base nombre d'actionscomposant le capital social de Amoéba au 15 mars 2019, soit 6 560 934 actions)

  Participation de l'actionnaire (en %)
  Base non diluée	Base diluée*
  Avant émission de la troisième tranche	1%	0,97%
  Après émission de 238 541 actions nouvelles résultant de la conversion de la seconde tranche soit 26 OCA	0,96%	0,94%

  (*) en supposant l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués parAmoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription

de 210.000actions nouvelles ainsi que l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement 7 100 actions intégralement soumis à une condition de présence ininterrompue.

L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risques spécifiques à Amoéba et aux OCA décrits dans lasection D du résumé et le chapitre 2 du Prospectusvisé par l'Autorité des Marchés Financier le 20 décembre 2018sous le numéro 18-575. Pour rappel, le Prospectus est disponible selon les conditions prévues par la règlementationen vigueur. Des exemplaires du Prospectus sont notamment disponibles sans frais au siège social d'AMOEBA (38Avenue des Frères Montgolfier-69680 CHASSIEU), sur son site Internet (www.amoeba-biocide.com) sous la rubrique Investisseurs/Informations réglementaires et documents financiers/autres informations ainsi que sur le siteInternet de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos d'AMOÉBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteursde l'eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des toursaéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€ (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement de l'eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protectiondes plantes estimé à 1,6 Mds€ (3).A terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitementdes plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4)aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaireslocales. La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun produit.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotéesur le compartiment C d'Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible audispositif PEA-PME. Plus d'informationssurwww.Amoéba-biocide.com.

(1): Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013

(2):Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia, d'Eurostat et MarketsandMarkets

(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK

(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017

Contacts:

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarationsprospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d'AMOÉBA déposéauprès de l'Autorité des marchés financiers le 27 Avril 2018 et disponible sur le site Internet d'AMOÉBA

(www.amoéba-biocide.com). Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sontégalement soumises à des risques inconnus d'AMOÉBAou qu'AMOÉBA ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditionsfinancières, performances ou réalisations d'AMOÉBA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.