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Aon : La valeur du jour à Wall Street - AON s'empare de WILLIS TOWERS pour 30 milliards de dollars

09/03/2020 | 17:29
(AOF) - Aon a annoncé le rachat de l'assureur Willis Towers Watson pour un montant d'environ 30 milliards de dollars payables en actions. L’action du premier chute de 15,73% à 181,02 dollars et celle du second de 7,37% à 185 dollars. La valeur nette combinée implicite des deux groupes est de 80 milliards de dollars. Dans le détail, les actionnaires de Willis Towers Watson recevront 1,08 action Aon pour chaque action Willis Towers Watson, ce qui représente une prime de 16,2% par rapport au cours de clôture de l’action Willis Towers Watson le vendredi 6 mars 2020.

Les actionnaires d'Aon détiendront 63% du nouvel ensemble et ceux de Willis Towers Watson, 37%. Il s'appellera Aon et il maintiendra son siège social à Londres. Le Directeur général d'Aon, Greg Case, en sera le patron, au côté de la directrice financière, Christa Davies.

Le rachat aura un impact relutif sur le bénéfice par action la première année après la finalisation de l'opération, attendue au premier semestre 2021.

Cet impact atteindra un pic de 15% à 20% grâce à 800 millions de dollars de synergies après impôts à un horizon de 3 ans. Les économies sont attendues à 267 millions de dollars la première année et 600 millions de dollars la deuxième année. Au bout de trois années, l'impact relutif sur le free cash flow sera supérieur à 10%.

Aon a maintenu ses objectifs à long terme d'une croissance organique d'au moins 5% et d'une progression du free cash flow supérieure à 10%.

" Notre expertise de niveau mondial dans les domaines du risque, de la retraite et de la santé accélérera la création de nouvelles solutions qui permettront de faire correspondre plus efficacement le capital aux besoins non satisfaits des clients dans des domaines à forte croissance tels que le cyber, les investissements délégués, la propriété intellectuelle, les risques climatiques et les solutions de santé ", a déclaré Greg Case.

Valeurs citées dans l'article : Aon plc, Willis Towers Watson Public Limited Company
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