COVIVIO : place 500 millions d'euros d'obligations à échéance 2030
Le 17 juin 2020 à 10:21
Partager
Covivio a annoncé avoir procédé ce jour au placement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. L'émission a été sursouscrite près de 5 fois. Cette opération, venant refinancer une partie de sa dette existante, renforce ainsi la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6,1 années à fin 2019) et en améliorant son profil.
Pour rappel, fin mai, Standard & Poor's a confirmé la notation de Covivio à BBB+, perspective stable. Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin 2020.
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,1 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.