Covivio a annoncé avoir procédé ce jour au placement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. L'émission a été sursouscrite près de 5 fois. Cette opération, venant refinancer une partie de sa dette existante, renforce ainsi la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6,1 années à fin 2019) et en améliorant son profil.

Pour rappel, fin mai, Standard & Poor's a confirmé la notation de Covivio à BBB+, perspective stable. Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin 2020.