PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo, associée à Idia, Future French Champions, et Unigrains, collectivement actionnaires depuis 2015 du groupe de nutrition animale Neovia au côté de son actionnaire historique InVivo, ont annoncé lundi entrer en discussions exclusives en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société à l'américain Archer Daniels Midland sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,535 milliard d'euros.

Actuellement intégrée au sein d'InVivo, premier groupe coopératif agricole français, Neovia a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2017. "Au cours des trois dernières années, sous l'impulsion d'Eurazeo, de son actionnaire historique InVivo, et de son équipe de management Neovia s'est profondément transformé et a accéléré son internationalisation ainsi que son expansion sur les métiers à plus forte valeur ajoutée. La société a notamment réalisé plus de quinze acquisitions sur la période à l'international", rappelle Eurazeo dans un communiqué.

Sous réserve des autorisations usuelles, l'opération devrait être finalisée d'ici au quatrième trimestre.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: ECH

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