Le secteur des "Fintech" s'agite ce matin, avec l'annonce du rapprochement entre FIS et Worldpay aux Etats-Unis et l'entrée en bourse prochaine de l'italienne Nexi. Le rapprochement des deux Américaines va créer un nouvel acteur majeur du secteur.
Le secteur du paiement s'agite. Fidelity National Information Services (FIS) s'est lancé dans une offre de rachat amicale à 43 milliards de dollars, dette incluse, de Worldpay. L'initiateur propose 0,9287 de ses propres actions et 11 USD en numéraire pour chaque titre Worldpay apporté, soit un montant de 112,12 USD, ou une prime de 14% sur le dernier cours coté. Le CEO de FIS, Gary Norcross, estime que la taille est importante dans un secteur qui se transforme aussi vite. La nouvelle entité conservera le patronyme Fidelity National Information Services et sera basée à Jacksonville, en Floride. A l'issue de la transaction, les actionnaires de FIS détiendront 53% de l'entité et ceux de Worldpay 47%.
La nouvelle entité représente un chiffre d'affaires 2018 pro forma de 12,3 milliards de dollars pour 4,9 milliards de dollars d'Ebitda. Elle envisage 6 à 9% de croissance organique annuelle d'ici 2021 et 700 millions de dollars de synergies au niveau de l'Ebitda. Le cumul des capitalisations des deux entreprises avoisine 65 milliards de dollars.
En France, cette annonce donne des ailes à Worldline (+3,2% à 51,60 EUR) et dans une moindre mesure à Ingenico (+1,4% à 63,36 EUR). Ailleurs en Europe, Adyen (+1,8% à 671,15 EUR) en bénéficie aussi. L'actualité est d'autant plus riche dans le secteur que l'italien Nexi a annoncé ce matin son projet d'entrée en bourse à Milan, en vue de lever 600 à 700 millions d'euros.
Fidelity National Information Services, Inc. figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques, de services d'émission de cartes de paiement et de gestion de procédures de transaction et de services de sous-traitance destinés aux institutions financières et aux détaillants. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations d'émission de cartes de paiement (68,5%) ;
- prestations de services financiers (28,2%) ;
- autres (3,3%).
Par ailleurs, le groupe développe des logiciels de gestion bancaire utilisés pour archiver les enregistrements primaires des comptes-clients, des logiciels de transfert électronique de fonds, des services de banque et de paiement en ligne, des services de détection et de prévention des fraudes, des services d'émission de cartes de paiement, etc.
78,2% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 
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