Groupe SEB : PLACEMENT REUSSI D’UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 M€ A 5 ANS
Le 09 juin 2020 à 20:08
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Dans le cadre d'une gestion active de sa liquidité, le Groupe SEB annonce avoir placé ce jour avec succès
un emprunt obligataire d'un montant de 500 M€, d'une durée de 5 ans (échéance au 16 juin 2025) et
portant intérêt au taux de 1,375 %.
Le livre d'ordres, de grande qualité, s'est élevé à plus de 1 600 M€, témoignant une nouvelle fois de la
confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.
On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard & Poor's pour sa dette court terme
et que sa dette long terme n'est pas notée.
Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB de conforter l'architecture de sa dette à travers :
la sécurisation continue du refinancement d'une partie de sa dette ;
l'allongement de la maturité moyenne de sa dette ;
des conditions attractives de financement.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 16 juin 2020.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC et Natixis sont les chefs de file de l'opération, coordonnée
par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Citi.
La Sté SEB SA a publié ce contenu, le 09 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 juin 2020 18:07:06 UTC.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits :
- articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ;
- petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ;
- petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).
SEB S.A. 
