Sopra Steria : émission obligataire en format Euro PP
Le 26 juin 2019 à 07:48
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Sopra Steria annonce avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier rang, opération qui 'a rencontré un vif succès et a été largement sursouscrite'.
Les obligations se décomposeront en une souche de 130 millions à sept ans portant un coupon annuel de 1,749% et une autre de 120 millions à huit ans portant un coupon annuel de 2,000%. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet.
Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l'euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 millions d'euros et un coupon annuel de 4,250% et arrivant à échéance en juillet 2019.
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Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie (29,6%), services (24,6%), secteur public (19,4%), finances (16%), télécommunications et média (7,2%) et distribution (3,1%).
53,5% du CA est réalisé à l'international.