PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a annoncé mardi dans un communiqué avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d'investisseurs institutionnels européens "de premier rang". 


  PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE: 


  -L'opération a été "largement sursouscrite". Les obligations se décomposeront en 2 souches : l'une de 130 millions d'euros à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749%, l'autre de 120 millions d'euros à 8 ans portant un coupon annuel de 2,000%. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019. 


  -Cette émission permet au groupe d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement. "Sopra Steria dispose ainsi d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement", indique le communiqué. 


  -Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l'euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 millions d'euros et un coupon annuel de 4,250% et arrivant à échéance en juillet 2019. 


  -L'opération a été menée par Natixis et Société Générale. 


  -Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: FXS