Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 520 millions en deux tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire émet sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS un emprunt aux conditions suivantes:

1ére tranche: nouvelle émission (série 726)
montant:         300 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          1,375%
prix d'émission: 100,394%
durée:           9 ans et 295 jours, jusqu'au 10.06.2032
libération:      15.08.2022
rendement:       1,332%
écart de swap:   +6 pb
n° valeur:       120'425'973 (8)
rating:          Aaa (Moody's)
cotation:        SIX, à compter du 12.08.2022

2e tranche: nouvelle émission (série 727)
montant:         220 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          1,50%
prix d'émission: 100,264%
durée:           20 ans et 127 jours, jusqu'au 22.12.2042
libération:      15.08.2022
rendement:       1,485%
écart de swap:   -2 pb 
n° valeur:       120'425'974 (6)
rating:          Aaa (Moody's)
cotation:        SIX, à compter du 12.08.2022

pre/buc