Le projet d'introduction en bourse fera suite à l'entreprise allemande d'hébergement web IONOS, dont l'offre pour son entrée en bourse à Francfort a débuté lundi, signe que le marché des cotations publiques se dégèle après une année 2022 difficile.

EuroGroup Laminations a déclaré que son offre devrait se situer entre 416 et 448 millions d'euros, y compris le placement de 250 millions d'euros de nouvelles actions.

Le reste des actions sera vendu par les cinq familles qui contrôlent le groupe par le biais de la société holding EMS et par le groupe français de capital-investissement Tikehau.

EuroGroup a déclaré qu'il utiliserait le produit de l'augmentation de capital pour accroître sa capacité de production (y compris de nouveaux sites de production), développer de nouvelles technologies, renforcer sa structure de capital ainsi que pour poursuivre son expansion géographique.

Il a également déclaré : "Si l'occasion se présente, la société peut également saisir des opportunités de croissance externe".

EuroGroup Laminations a fixé une fourchette de prix entre 5 euros et 6 euros par action ordinaire, ce qui correspond à une capitalisation boursière de 861 à 983 millions d'euros après l'augmentation de capital.

L'offre devrait se dérouler du 1er au 8 février.

EuroGroup fabrique des stators et des rotors pour les moteurs et les générateurs électriques et s'attend à apporter une contribution significative à la transition vers les véhicules électriques.

Elle a déclaré des revenus de 651 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2022, avec une marge bénéficiaire de base d'environ 11,8 %.

Dans le cadre de l'introduction en bourse, JP Morgan, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo et UniCredit agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints. Rothschild & Co est le conseiller financier. Latham & Watkins agit en tant que conseiller juridique de la société, tandis que Linklaters agit en tant que conseiller juridique des coordinateurs mondiaux conjoints.

(1 $ = 0,9249 euros)