La société holding, appelée Abra Group, sera contrôlée conjointement par les principaux actionnaires d'Avianca et l'actionnaire majoritaire de Gol, ont-ils déclaré, ajoutant que les deux compagnies aériennes continueraient à opérer indépendamment et à conserver leurs marques respectives.
Ils ont ajouté que d'autres investisseurs financiers s'étaient engagés à investir jusqu'à 350 millions de dollars dans Abra Group à la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de 2022.
L'opération intervient après qu'Avianca a achevé la réorganisation de sa faillite en vertu du chapitre 11 en décembre dernier et a accepté en avril de fusionner avec Viva - une autre des plus importantes compagnies aériennes commerciales de Colombie - et réaliserait une alliance régionale de grande envergure qui pourrait attirer l'attention des régulateurs de la concurrence.
Abra, qui s'est autoproclamée "réseau pan-latino-américain de compagnies aériennes", détiendra également une participation économique non-contrôlante de 100 % dans les opérations de Viva en Colombie et au Pérou et une participation minoritaire dans la compagnie chilienne Sky Airline.
Les actions de Gol, cotées au Brésil, ont augmenté de 3,4 % à 13,61 reais dans les échanges du matin, surpassant l'indice boursier Bovespa, qui a augmenté de 2 %.
Les analystes de Citi ont déclaré que la combinaison proposée implique une hausse substantielle pour le secteur en termes de pouvoir potentiel de fixation des prix.
Ils ont averti que les considérations antitrust ainsi que les partenariats distincts de Gol et Avianca avec des compagnies aériennes basées aux États-Unis pourraient représenter des problèmes. American Airlines Group Inc détient une participation dans Gol et dans la compagnie chilienne JetSmart, tandis qu'Avianca est un partenaire de United Airlines.
"Dans l'optique d'un éventuel accord commercial commun avec un transporteur américain, tel que celui que Delta a actuellement avec AeroMexico, une Gol-Avianca combinée ne pourrait évidemment pas avoir d'accords commerciaux communs avec les deux transporteurs", ont déclaré les analystes. "(Mais) même en ignorant ces problèmes d'alliance, un rapprochement Gol-Avianca entraînerait probablement des considérations antitrust importantes."
Roberto Kriete, membre du conseil d'administration d'Avianca et fondateur de la compagnie mexicaine Volaris, sera le président du groupe, tandis que le fondateur de Gol, Constantino de Oliveira Junior, en sera le directeur général. Le PDG d'Avianca, Adrian Neuhauser, et le directeur financier de Gol, Richard Lark, seront les coprésidents.
"Cet accord place les compagnies aériennes d'Abra en position de leader du transport aérien dans la région - desservant une population de plus d'un milliard d'habitants et un PIB de près de 3 000 milliards de dollars - offrant des opportunités significatives de croissance de la capacité et des revenus", a déclaré M. Oliveira.
Abra se concentrera sur la réalisation de synergies afin d'assurer une baisse des coûts et d'étendre les itinéraires, ont déclaré les entreprises, sans fournir de détails.
Gol a déclaré dans un dépôt séparé que la transaction impliquait son actionnaire de contrôle, le fonds d'investissement MOBI FIA et certains actionnaires d'Avianca Holding dont Kingsland International, Elliott International et South Lake One.
MOBI FIA apportera ses actions Gol à la société nouvellement formée en échange d'actions ordinaires d'Abra, a déclaré Gol, ajoutant que la société holding devait être une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Angleterre et du Pays de Galles.
Au Brésil, les opérations de l'unité locale d'Avianca ont été suspendues en 2019 après son dépôt de bilan.
