L'indice de référence S&P 500 a légèrement baissé, mais n'était qu'à 10 points de son record de début septembre, tandis que le Nasdaq a bénéficié du soutien des sociétés de croissance à très forte capitalisation.
"Les actions atteignent de nouveaux sommets et chaque fois que le marché se négocie à un sommet historique ou à proximité, il n'est pas inhabituel de voir un peu plus de volatilité intrajournalière... et cela ne devrait pas inquiéter les investisseurs", a déclaré Tom Mantione, directeur général d'UBS Private Wealth Management à Stamford, Connecticut.
Six des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en baisse, les valeurs énergétiques étant celles qui ont le plus reculé.
IBM a chuté de 8,2 % après avoir manqué les estimations du marché concernant son chiffre d'affaires trimestriel, son activité d'infrastructure gérée ayant souffert d'une baisse des commandes.
Les investisseurs surveillent de près les perspectives de croissance des entreprises confrontées à la hausse des coûts, aux pénuries de main-d'œuvre et aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les analystes s'attendant à ce que les bénéfices des sociétés du S&P 500 augmentent de 33,7% par rapport à l'année précédente, selon les données de Refinitiv.
"Elles (les contraintes de la chaîne d'approvisionnement) sont définitivement une préoccupation. Des choses comme les puces à semi-conducteurs en particulier ont freiné l'économie dans une certaine mesure et ont exercé une certaine pression à la hausse sur l'inflation", a déclaré Jon Adams, stratège d'investissement principal pour BMO Global Asset Management.
Tesla Inc a effacé les premières baisses pour augmenter de 3,0 %, les investisseurs ayant digéré les bons résultats du fabricant de véhicules électriques, malgré l'avertissement de la société concernant les obstacles à la chaîne d'approvisionnement.
D'autres valeurs de croissance, dont Facebook Inc, Microsoft Corp et Amazon.com Inc, étaient en hausse en début d'après-midi.
Des données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a chuté à son plus bas niveau depuis 19 mois la semaine dernière, ce qui indique un resserrement du marché du travail, bien qu'une pénurie de travailleurs pourrait maintenir le rythme d'embauche modéré en octobre.
A 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 111,47 points, soit 0,31%, à 35 497,87, le S&P 500 était en baisse de 2,15 points, soit 0,05%, à 4 534,04 et le Nasdaq Composite était en hausse de 38,84 points, soit 0,26%, à 15 160,52.
American Airlines a progressé de 1,2 % après avoir publié une perte trimestrielle moins importante que prévu, tandis que Southwest Airlines Co a chuté de 1,5 % après avoir déclaré qu'elle s'attendait à ce que les bénéfices du trimestre en cours restent insaisissables.
HP Inc a gagné 5,9 %, les courtiers ayant relevé leurs objectifs de cours sur le titre après que le fabricant d'ordinateurs personnels et d'imprimantes a prévu un bénéfice ajusté optimiste pour l'exercice 2022 et augmenté son dividende annuel.
Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,60 à 1 sur le NYSE et de 1,22 à 1 sur le Nasdaq.
L'indice S&P a enregistré 48 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 84 nouveaux plus hauts et 24 nouveaux plus bas. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Devik Jain à Bengaluru ; édition d'Arun Koyyur)
