Point marchés-Prudence en vue en Europe avant plusieurs statistiques économiques

30/11/2022 | 07:58



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Wall Street a été pénalisée mardi par les "techs"



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Discours à 18h30 GMT du président de la Fed



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La 2e estimation du PIB américain prévue à 13h30 GMT



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A suivre la 1ère estimation de l'inflation en zone euro



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Les places asiatiques en baisse, les indices PMI chinois décevants



par Claude Chendjou

PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger rebond mercredi à l'ouverture au lendemain d'une session baissière mais la prudence devrait rester de mise alors que d'importantes statistiques comme l'inflation en zone euro et le PIB américain doivent être publiées, sans compter un discours prévu de Jerome Powell, le président de la Fed.

D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait gagner à l'ouverture 0,57%, le FTSE 100 à Londres 0,4% et l'indice EuroStoxx 50 0,51%.

La statistique mensuelle des prix à la consommation en zone euro sera connue à 10h00 GMT et le marché s'attend à un ralentissement de l'inflation à 10,4% sur un an, selon le consensus Reuters. L'inflation a légèrement décéléré ce mois-ci en Allemagne et en Espagne.

Aux Etats-Unis, la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, prévue à 13h30 GMT, devrait montrer une légère accélération à 2,7% en rythme annualisé après un gain de 2,6% annoncé en première estimation, selon le consensus Reuters.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit en outre s'exprimer à 18h30 GMT, dans le cadre d'un événement organisé par la Brookings Institution, sur les perspectives de l'économie américaine et du marché du travail alors que les investisseurs auront pris connaissance auparavant des résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi.

Après quatre hausses consécutives du coût du crédit de 75 points de base aux Etats-Unis, le marché table avec une probabilité de 63,5% sur un relèvement limité des taux de la Fed de 50 points en décembre, tandis que la probabilité d'une augmentation de 75 points est évaluée à 36,5%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, avec un repli des grandes valeurs technologiques, notamment Apple (-2,1%), dans l'attente d'un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi.

L'indice Dow Jones a grignoté 0,01%, ou 3,07 points, à 33.852,53 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,16% à 3.957,60 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de son côté de 65,72 points (-0,59%) à 10.983,78 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur une perte de 0,21% à 27.968,99 points et le Topix, plus large, a abandonné 0,37% à 1.985,57 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai perd 0,21% et le CSI 300 0,23%, après des indicateurs économiques jugés décevants. L'activité manufacturière et celle des services se sont contractées en Chine respectivement à 48,0 et 46,7 en novembre dans un contexte de restrictions sanitaires et de ralentissement de la demande mondiale, montrent les indices PMI publiés mercredi.

La gestion et l'évolution de la pandémie de COVID-19 en Chine continuent par ailleurs de susciter des inquiétudes, de nouveaux heurts ayant éclaté dans la nuit à Canton, dans le sud du pays.

"Les gros titres sur la Chine concernant les restrictions et les manifestations liées au COVID-19 provoquent des inquiétudes chez les investisseurs. Même si certaines mesures d'assouplissement sont envisagées, cela pourrait ne pas suffire à éviter de nouvelles perturbations économiques", a déclaré Anderson Alves, analyste macroéconomique chez ActivTrades.

"On s'attend à ce que les cas de COVID-19 continuent à augmenter; les restrictions seront renforcées jusqu'à la fin de l'année, ce qui entraînera davantage d'incertitude quant à l'impact sur l'économie", a-t-il ajouté.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Dans les échanges en Asie, le dollar recule mercredi de 0,22% face à un panier de devises de référence après avoir touché un sommet depuis le 23 novembre.

L'euro en profite pour prendre 0,21% à 1,0349 dollar.

Les rendements obligataires américains, eux, ont terminé en hausse mercredi dans l'attente du discours de Jerome Powell, le dix ans prenant cinq points de base à 3,75% et le deux ans 1,5 point à 4,48%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé environ huit points de base, à 1,91%, en réaction au ralentissement de l'inflation en Allemagne en novembre.

PÉTROLE

Les cours pétroliers montent dans les échanges en Asie avec le repli du dollar et une probable baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière mais les incertitudes sur la Chine et la réunion du 4 décembre de l'Opep+ limitent les gains.

Le Brent prend 1,05% à 83,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,73% à 78,77 dollars le baril.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Dépenses de consommation des octobre -0,6% +1,2%

ménages FR 07h45 PIB révisé T3 +0,2% +0,2%*

- sur un an n.d. +1,0%* FR 07h45 Inflation (1re estimation) novembre +0,4% +1,2%

- sur un an +7,1% +7,1% EZ 10h00 Inflation (1re estimation) novembre +10,4% +10,6%

sur un an USA 13h15 Enquête ADP sur l'emploi novembre 200.000 239.000

privé USA 13h30 PIB (2e estimation) T3 +2,7% +2,6%* *première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD

points Nikkei-225 27968,99 -58,85 -0,21% -2,86%

Topix 1985,57 -7,40 -0,37% -0,34% Hong Kong 18278,48 +73,80 +0,41% -21,88%

Taiwan 14879,55 +169,91 +1,16% -18,33%

Séoul 2472,53 +39,14 +1,61% -16,96% Singapour 3277,87 +1,51 +0,05% +4,94%

Shanghaï 3144,42 -5,33 -0,17% -13,61%

Sydney 7284,20 +30,90 +0,43% -2,15%

La clôture à Tokyo :



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD

points Dow Jones 33852,53 +3,07 +0,01% -6,84%

S&P-500 3957,63 -6,31 -0,16% -16,96%

Nasdaq 10983,78 -65,72 -0,59% -29,79%

Nasdaq 100 11503,45 -84,30 -0,73% -29,51%



Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD

points Eurofirst 300 1728,34 -0,60 -0,03% -8,56%

Eurostoxx 50 3934,44 -1,07 -0,03% -8,47%

CAC 40 6668,97 +3,77 +0,06% -6,77%

Dax 30 14355,45 -27,91 -0,19% -9,63%

FTSE 7512,00 +37,98 +0,51% +1,73% SMI 11077,81 -84,35 -0,76% -13,96%

CHANGES

Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0341 1,0327 +0,14% -9,03%

Dlr/Yen 138,54 138,68 -0,10% +20,41%

Euro/Yen 143,26 143,26 +0,00% +9,93%

Dlr/CHF 0,9537 0,9538 -0,01% +4,55%

Euro/CHF 0,9864 0,9850 +0,14% -4,87%

Stg/Dlr 1,1953 1,1953 +0,00% -11,65%

Indice $ 106,6260 106,8220 -0,18% +10,87%



TAUX

Dernier Var. Spread/Bu

nd

(pts)

Bund 10 ans 1,9350 +0,0220

Bund 2 ans 2,1440 +0,0480

OAT 10 ans 2,5531 +0,0150 +61,81

Treasury 10 3,7217 -0,0260 ans

Treasury 2 4,4648 -0,0080 ans





PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 78,70 78,20 +0,50 +0,64% +28,57%

Brent 83,70 83,03 +0,67 +0,81% +26,76%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)



© Reuters 2023
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