Principales informations avant-Bourse

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14/02/2018 | 08:35

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:


INDICES BOURSIERS

- SMI avant-Bourse: +0,12% à 8910 points (à 08h20)
- SMI (mercredi): +1,67% à 8899,10 points
- SLI (mercredi): +1,57% à 1456,19 points
- SPI (mercredi): +1,55% à 10'247,01 points
- CAC 40 (mercredi): +1,10% à 5165,26 points
- Dax (mercredi): +1,17% à 12'339,16 points
- FTSE-100 (mercredi): +0,64% à 7213,97 points
- Dow Jones (mercredi): +1,03% à 24'893,49 points
- Nasdaq Comp (mercredi): +1,86% à 7143,62 points
- S&P 500 (mercredi): +1,34% à 2698,63 points
- Nikkei (jeudi) +1,47% à 21'464,98 points

AMBIANCE

- données préalables favorables d'outre-Atlantique
- le poids lourd Nestlé risque de plomber le marché après ses chiffres annuels


NOUVELLES D'ENTREPRISES

SMI/SLI:

- Nestlé 2017: résultat opérationnel 13,2 mrd CHF (cons. AWP: 13,4 mrd)
écart d'acquisition avec Skin Health pèse sur le résultat
bénéfice net 7,2 mrd CHF (cons. AWP: 9,6 mrd)
marge opérationnelle ajustée de 16,4% (consensus AWP: 16,2%)
recettes 89,8 mrd CHF (cons. AWP: 90,1 mrd)
marge opérationnelle de 14,7% (consensus AWP: 14,8%)
dividende 2,35 CHF par titre (cons. AWP: 2,40 CHF; 2016: 2,30)
croissance interne réelle (RIG) à 1,6% (cons. AWP: 1,9%)
croissance organique de 2,4% (consensus AWP: 2,6%)
le CEO Schneider reçoit une rémunération totale de 7,5 mio
croissance org. T4 1,9% (T3 3,1%, T2 2,4%, T1 2,3%)- RIG T4 +1,2%
croissance organique pays industrialisés +0,7% (9 mois +0,8%)
croissance organique pays émergents +4,8% (9 mois +5,1%)
Nespresso a de nouveau connu une forte croissance en 2017
China a atteint en 2017 une croissance organique positive
2018: croissance organique attendue entre 2% et 4%
amélioration attendue des marges opérationnelles (en ML)
restructuration de 700 mio pour 2018
CEO: la réorganisation du portefeuille se poursuit en 2018
des acquisitions ne contribuent pas encore à la croissance org.
bien parti pour atteindre les objectifs de marges d'ici 2020
hausse des prix dans certains marchés possibles
Nestlé ne prévoit pas d'augmenter la participation dans L'Oréal
options en cours d'examen pour les activités assurance-vie de Gerber
sur la bonne voie pour une croissance à un chiffre moyen en 2020

SPI:

- Mobilezone lance une augmentation de capital d'environ 80 mio CHF

- Santhera achète à Polyphor une licence exclusive globale pour un candidat

- Phoenix Mecano 2017: bénéfice net environ 22 mio EUR (cons. AWP: 21,3 Mio)
Ebit 39,5 mio EUR (cons. AWP: 32,4 mio)
ventes brutes 627,6 mio EUR (consensus AWP: 630,1 Mio)
2018: croissance attendue des ventes et bénéfices


- Addex lance une augmentation de capital de 40 mio CHF avec investisseur US

- Tornos 2017: résultat net attendu à 8,2 (-3,6) mio CHF
ebit attendu à 9,5 (-3,0) mio CHF

- SGKB 2017: masse sous gestion 42,4 (38,3) mrd CHF
dividende 17,50 (15) CHF
produit d'exploitation 459,8 (448,5) mio CHF
résultat opérationnel 195,8 (186,5) mio
bénéfice net 156 (146) mio CHF
2018: bénéfice net attendu à proximité de celui de 2017

- Straumann 2017: dividende 4,75 CHF/action (cons. AWP: 4,81 CHF, 2016: 4,25)
ebit 283,6 mio CHF (cons. AWP: 282,1 mio)
bénéfice net 275,6 mio CHF (cons. AWP: 258,8 mio)
ventes 1112 mio CHF (cons. AWP: 1100 Mio)
2018: croissance organique légèrement supérieure à 10%
ebit inchangé en raison des investissements

- HBM: la participation TandemLife rachetée pour 250 mio USD

- BCV 2017: bénéfice net 320 mio CHF (cons. AWP: 318,5 mio)
résultat opérationnel 387 mio CHF (cons. AWP: 401,3 mio)
dividende 33 CHF/action (cons. AWP: 33,12 CHF, 2016: 33 CHF)
produit d'exploitation 967 mio CHF (cons. AWP: 984,4 mio)


PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX

- ras

SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR

- Zurich Insurance place avec succès 500 mio d'obligations subordonnées


NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES

09:00 Nestlé: CPB 2017, Vevey
10:00 Coop: CPB 2017, Bâle
10:00 Straumann: CPB 2017, Bâle
10:00 UPC: résultats T4/2017
10:30 BC vaudoise: CPB 2017, Lausanne
11:00 BC de Saint-Gall: CPB 2017, Zurich


PRESSE DU JOUR

- ras


DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES

mercredi soir:

- USA: hausse des stocks de brut de 1,8 million de barils au 9/02, à 422,1 MB

aujourd'hui:
(à 08h20)

- EUR/CHF: 1,1565
- USD/CHF: 0,9266
- Future Conf: - (mercredi: -4 pb à 156,96%)
- taux au comptant: - (mercredi: +0,199%)

- Japon: la hausse de la production industrielle en décembre révisée à +2,9%
- France: le taux de chômage a reculé à 8,6% en métropole, au 4e trimestre

DIVERS

mercredi soir:

Suisse:

- Marché laitier: toujours moins de paysans produisent autant de lait qu'avant

international:

- ras

aujourd'hui:

Suisse:

- ras

international:

- ras

plus tard:

- prochaine échéance Eurex: le 16 février

- offres de rachat:
Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)
Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)

- prochaine cotation sur SIX:
Gategroup (T1/T2 2018)
Swissport (courant 2018)

- prochaines décotations sur SIX:
Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)
Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)


HORS DIVIDENDE

aujourd'hui:

- ras

plus tard:

26.02:
- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)

02.03:
- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)

06.03:
- Novartis (2,80 CHF)

8.3:
- Dätwyler (3,00 CHF)

9.3:
- GKB (40,00 CHF)

15.03:
- Roche (8,30 CHF)

20.03:
- Hypo Lenzburg (110 CHF)

21.03:
- SGS (75 CHF)

26.03:
- Givaudan (58,00 CHF)
- DKSH (1,65 CHF)

27.03:
- Titlisbahnen (8,40 CHF)

29.03:
- Also (2,75 CHF)

06.04:
- Swisscom (22 CHF)
- Zurich Insurance (?)

13.04:
- Julius Bär (1,40 CHF)

20.04:
- Vontobel (2,10 CHF)

2.5:
- BC de Glaris (0,90 CHF)

07.05:
- UBS (0,65 CHF)

08.05:
- Lonza (2,75 CHF)
- BC de Zoug (2000 CHF)

18.5:
- Temenos (0,65 CHF)

25.5:
- Valiant (4,00 CHF)

28.05:
- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)

12.06:
- AMS (0,33 EUR)


RATING DE CRÉDIT

mercredi soir:

- Kudelski: UBS abaisse la perspective du rating de crédit à "négative", "BB+"

aujourd'hui:

- ras


EMPRUNTS

- ras


ANNONCES DE PARTICIPATIONS:

sur SIX Swiss Exchange:

- Wisekey: Mark Angelo annonce 14,57%, ExWorks 10,348%, vente propre 50,148%
- U-blox: Atlantic Value abaisse sa participation à 4,73%
- Temenos: Norges Bank remonte légèrement à 3,1%
- Schweiter: Credit Suisse Funds relève sa participation à 3,01%
- Lonza: Norges Bank relève sa participation à 3,01%
- Cembra Money Bank: BlackRock détient des positions de 3,24%
- Credit Suisse: Norges Bank abaisse sa participation à 4,98%
- Julius Bär relève ses positions en propre à 3,334%

sur BX Berne eXchange:

- ras

buc


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