Toyota double son pari sur l'hybride en Inde

22/08/2022 | 03:04

Toyota redfinit sa stratgie pour l'Inde, en misant sur le fait que les marchs mergents apprendront aimer ses hybrides, pour autant que le prix soit correct.

Rput pour sa Prius pionnire, le constructeur automobile japonais a eu du mal vendre en grand nombre sa berline hybride Camry depuis ses dbuts en Inde en 2013, en partie cause d'un prix d'achat reprsentant plus de huit fois le revenu annuel d'une famille de la classe moyenne.

Cette fois, Toyota est dtermin faire les choses diffremment avec des hybrides moindre cot, ont dclar quatre cadres et fournisseurs de l'entreprise et de l'industrie qui ont fourni des dtails indits sur la stratgie d'approvisionnement, de production et de tarification du constructeur automobile.

Au cur de cette stratgie se trouve la volont de rduire le cot des groupes motopropulseurs entirement hybrides en les fabriquant en Inde, o les usines du constructeur automobile tournent bien en dessous de leur capacit, et de s'approvisionner en matriaux cls dans le pays.

Toyota Motor tire galement parti de sa coopration avec son partenaire Suzuki Motor, propritaire majoritaire du plus grand constructeur automobile indien Maruti, pour bnficier de son savoir-faire en matire d'ingnierie faible cot et de sa technologie hybride lgre.

"Le pari de l'hybride est un tournant. Ce sera un test dcisif pour l'avenir et le succs de Toyota en Inde", a dclar Reuters une personne ayant une connaissance directe des plans de Toyota.

Une voiture entirement hybride peut tre conduite pendant de longues priodes grce l'nergie lectrique, tandis que la technologie hybride lgre ne fait que complter le moteur combustion pour aider rduire les missions. Cependant, les mild hybrides ont des batteries plus petites et cotent beaucoup moins cher.

La stratgie indienne de Toyota est en contradiction avec celle de ses rivaux mondiaux, Volkswagen, General Motors et l'indien Tata Motors, qui s'empressent de dployer des vhicules purement lectriques (EV), et fait face aux critiques des investisseurs qui lui reprochent de s'en tenir aux hybrides carburant fossile.

Les hybrides sont gnralement moins chers que les VE car ils ont des batteries plus petites et ne dpendent pas des stations de recharge, des facteurs importants sur des marchs comme l'Inde o les clients sont sensibles aux prix et o l'infrastructure de recharge peut tre ingale.

Toyota a refus de donner des dtails sur les conomies de cots, les futurs lancements de produits, les stratgies de prix des voitures ou les plans de production pour les modles entirement ou lgrement hybrides en Inde.

Le plus grand constructeur automobile du monde a dclar Reuters qu'il souhaitait qu'un plus grand nombre de premiers acheteurs en Inde possdent des vhicules entirement hybrides, comme premire tape vers l'lectrification de masse, et qu'il continuerait augmenter l'approvisionnement et la production locaux pour tre comptitif.

APPRENDRE AIMER LE MILD

La premire nouvelle voiture hybride de Toyota circuler sur les routes indiennes sera l'Urban Cruiser Hyryder, un vhicule sport-utilitaire (SUV) compact qui, selon deux personnes au courant du projet, devrait coter environ 25 000 $, soit moins de la moiti du prix de la Camry.

Cela l'opposerait aux populaires SUV de taille moyenne moteur combustion fabriqus par Hyundai Motor et Kia Motor dans un segment croissance rapide qui reprsente 18 % des ventes de voitures en Inde, le quatrime plus grand march automobile du monde.

Le Hyryder entirement hybride sera toutefois 31 % plus conome en carburant que les modles diesel de Hyundai et Kia, proposant une conomie de 28 km par litre (65 miles par gallon), une mesure cl pour les acheteurs indiens.

Pour rduire le cot de la Hyryder, qui sera vendue par Toyota et Suzuki, elle utilisera un systme hybride dvelopp l'origine pour les voitures sous-compactes, ou d'une taille infrieure, selon un ingnieur de Toyota familier de la technologie hybride.

En combinant le systme hybride avec un chssis faible cot et quelques pices de carrosserie suprieure de Suzuki, le rsultat final est un SUV galit ou lgrement moins cher que la berline Prius, qui commence 25 000 $ aux tats-Unis.

"La complexit des cots levs des hybrides est difficile surmonter, mais c'est un bon dbut", a dclar la source de Toyota, qui n'a pas t implique dans le dveloppement de l'Hyryder.

Des conomies ont galement t ralises en travaillant avec Suzuki sur la conception et le dveloppement du SUV, ainsi qu'en tirant parti de l'chelle et du pouvoir de fixation des prix auprs des fournisseurs de Maruti, qui a produit huit des dix modles les plus vendus en Inde en 2021.

Malgr cela, il y a un diffrentiel de cot de 3 400 $ entre le modle entirement hybride de Toyota et sa voiture essence comparable en Inde, a dclar une autre source, ce qui est plus lev que le diffrentiel typique d'environ 2 000 $ pour Toyota dans la plupart des pays.

Afin de stimuler les ventes sur le march indien sensible aux prix, Toyota vendra galement des Hyryders quips d'un groupe motopropulseur hybride lger fourni par Suzuki, un changement important pour Toyota qui a longtemps dfendu les vhicules entirement hybrides.

Ce changement est une reconnaissance du fait que Toyota n'a pas t en mesure de rduire le cot des hybrides complets au point de pouvoir toujours tre comptitif en termes de prix sur des marchs tels que l'Inde, ont dclar les personnes au courant des plans de Toyota.

Cela montre galement comment Toyota modifie sa stratgie pour diffrents marchs, en fonction de ce que les acheteurs veulent et sont prts payer.

"Au fur et mesure que nous abaissons les prix ... nous esprons augmenter nos chiffres ainsi que notre part de march", a dclar Reuters Vikram Kirloskar, vice-prsident de Toyota Kirloskar Motor, l'unit indienne de la socit japonaise.

Le prochain hybride de Toyota pour l'Inde sera un vhicule polyvalent, ou transporteur de personnes, attendu plus tard cette anne ou au dbut de 2023, ont dit deux sources.

CONSTRUIRE BIDADI

Un autre facteur influenant le prix de la Hyryder est la fiscalit. L'Inde prlve des taxes de 43 % sur les hybrides - galit avec les SUV essence ou diesel et bien plus leves que la taxe de 5 % sur les VE.

Toyota fait du lobbying pour obtenir une rduction de ces taxes, selon des sources. La socit a dclar qu'elle souhaitait que New Delhi apporte un soutien, y compris fiscal, toutes les technologies vertes qui aident l'Inde atteindre son objectif de rduction des combustibles fossiles et des missions de carbone.

Jusqu' prsent, le gouvernement n'a pas montr d'intrt tendre son soutien fiscal au-del des VE.

La fabrication de groupes motopropulseurs hybrides en Inde permet Toyota de s'aligner sur la volont du Premier ministre Narendra Modi de stimuler la fabrication locale, surtout une poque o de grandes entreprises automobiles comme Ford Motor ont quitt le pays.

Elle intervient galement au moment o l'Inde resserre les objectifs de rendement nergtique et d'missions pour les constructeurs automobiles. La vente de vhicules hybrides aidera Toyota rpondre ses exigences rglementaires, car les crdits qu'ils gagnent serviront compenser la production de vhicules carburant fossile.

Dans l'usine Toyota Kirloskar Auto Parts de Bidadi, une ville industrielle situe prs de Bengaluru dans le sud de l'Inde, la nouvelle stratgie indienne du constructeur automobile japonais est dj en marche.

Une coentreprise entre Toyota, sa filiale de pices dtaches Aisin Seiki Co et la socit indienne Kirloskar Systems, l'usine fabrique des E-Drives pour le systme hybride Toyota.

L'E-Drive assure une commutation transparente entre le moteur thermique et le moteur lectrique, et le transfert de la fabrication de l'un des quatre composants cls du systme hybride vers l'Inde est une dcision majeure.

Toyota considre l'usine de Bidadi comme un point de dpart pour la mise en place d'une chane d'approvisionnement locale pour les VE qu'elle apportera finalement en Inde.

"Nous disposons maintenant de la technologie de base, qu'il s'agisse d'un vhicule lectrique ou d'un hybride", a dclar M. Kirloskar.

C'EST UN PARI NORME

L'usine peut fabriquer 135 000 E-Drives par an sur une ligne d'assemblage et pourrait porter ce chiffre plus de 400 000 en ajoutant deux autres lignes.

Environ 55% des matires premires en valeur pour les E-Drives proviennent d'Inde, selon deux sources. Les biens d'quipement, tels que les outils et les matrices, sont galement fabriqus l-bas, bien que les aimants en terre rare pour les moteurs et certains autres composants soient imports.

Les conomies de cots sur les E-Drives fabriqus en Inde devraient tre "deux chiffres" en termes de pourcentage par rapport aux systmes imports, a dclar une source.

Toyota les rexportera galement au Japon pour les voitures hybrides construites dans ce pays, ainsi que dans des pays d'Asie du Sud-Est.

"L'Inde est l'une des bases de cots les plus faibles pour ces pices. Nous sommes comptitifs sur ce point", a dclar M. Kirloskar, ajoutant qu'il s'attendait ce qu'environ 40 50 % soient exports, bien que cela puisse changer en fonction de la demande locale.

Parmi les trois autres principaux composants hybrides, Toyota fabrique dj des moteurs en Inde, mais les batteries lithium-ion de 1,8 kilowattheure (kWh) et les units de commande de puissance seront importes pour l'instant.

Toyota fabrique la Hyryder dans son usine sous-utilise et rnove de Bidadi, qui a une capacit annuelle de 200 000 voitures.

Plus de 50 % des prcommandes de Hyryder concernent le modle entirement hybride, bien que des personnes au courant des plans de production de Toyota affirment que ce chiffre pourrait s'tablir 30 ou 40 %, l'hybride lger, moins cher, devenant plus populaire en Inde - o la plupart des voitures se vendent moins de 15 000 $.

"Une fois que les chiffres auront augment, le cot atteindra un point o les hybrides deviendront courants. Cela prparera le terrain pour un passage ventuel aux vhicules entirement lectriques ou pile combustible", a dclar une personne connaissant les plans de Toyota.

"C'est un pari norme, mais nous savons que l'lectrification est l'avenir."

Zonebourse avec Reuters 2023
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