Réputé pour sa Prius pionnière, le constructeur automobile japonais a eu du mal à vendre en grand nombre sa berline hybride Camry depuis ses débuts en Inde en 2013, en partie à cause d'un prix d'achat représentant plus de huit fois le revenu annuel d'une famille de la classe moyenne.
Cette fois, Toyota est déterminé à faire les choses différemment avec des hybrides à moindre coût, ont déclaré quatre cadres et fournisseurs de l'entreprise et de l'industrie qui ont fourni des détails inédits sur la stratégie d'approvisionnement, de production et de tarification du constructeur automobile.
Au cœur de cette stratégie se trouve la volonté de réduire le coût des groupes motopropulseurs entièrement hybrides en les fabriquant en Inde, où les usines du constructeur automobile tournent bien en dessous de leur capacité, et de s'approvisionner en matériaux clés dans le pays.
Toyota Motor tire également parti de sa coopération avec son partenaire Suzuki Motor, propriétaire majoritaire du plus grand constructeur automobile indien Maruti, pour bénéficier de son savoir-faire en matière d'ingénierie à faible coût et de sa technologie hybride légère.
"Le pari de l'hybride est un tournant. Ce sera un test décisif pour l'avenir et le succès de Toyota en Inde", a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des plans de Toyota.
Une voiture entièrement hybride peut être conduite pendant de longues périodes grâce à l'énergie électrique, tandis que la technologie hybride légère ne fait que compléter le moteur à combustion pour aider à réduire les émissions. Cependant, les mild hybrides ont des batteries plus petites et coûtent beaucoup moins cher.
La stratégie indienne de Toyota est en contradiction avec celle de ses rivaux mondiaux, Volkswagen, General Motors et l'indien Tata Motors, qui s'empressent de déployer des véhicules purement électriques (EV), et fait face aux critiques des investisseurs qui lui reprochent de s'en tenir aux hybrides à carburant fossile.
Les hybrides sont généralement moins chers que les VE car ils ont des batteries plus petites et ne dépendent pas des stations de recharge, des facteurs importants sur des marchés comme l'Inde où les clients sont sensibles aux prix et où l'infrastructure de recharge peut être inégale.
Toyota a refusé de donner des détails sur les économies de coûts, les futurs lancements de produits, les stratégies de prix des voitures ou les plans de production pour les modèles entièrement ou légèrement hybrides en Inde.
Le plus grand constructeur automobile du monde a déclaré à Reuters qu'il souhaitait qu'un plus grand nombre de premiers acheteurs en Inde possèdent des véhicules entièrement hybrides, comme première étape vers l'électrification de masse, et qu'il continuerait à augmenter l'approvisionnement et la production locaux pour être compétitif.
APPRENDRE À AIMER LE MILD
La première nouvelle voiture hybride de Toyota à circuler sur les routes indiennes sera l'Urban Cruiser Hyryder, un véhicule sport-utilitaire (SUV) compact qui, selon deux personnes au courant du projet, devrait coûter environ 25 000 $, soit moins de la moitié du prix de la Camry.
Cela l'opposerait aux populaires SUV de taille moyenne à moteur à combustion fabriqués par Hyundai Motor et Kia Motor dans un segment à croissance rapide qui représente 18 % des ventes de voitures en Inde, le quatrième plus grand marché automobile du monde.
Le Hyryder entièrement hybride sera toutefois 31 % plus économe en carburant que les modèles diesel de Hyundai et Kia, proposant une économie de 28 km par litre (65 miles par gallon), une mesure clé pour les acheteurs indiens.
Pour réduire le coût de la Hyryder, qui sera vendue par Toyota et Suzuki, elle utilisera un système hybride développé à l'origine pour les voitures sous-compactes, ou d'une taille inférieure, selon un ingénieur de Toyota familier de la technologie hybride.
En combinant le système hybride avec un châssis à faible coût et quelques pièces de carrosserie supérieure de Suzuki, le résultat final est un SUV à égalité ou légèrement moins cher que la berline Prius, qui commence à 25 000 $ aux États-Unis.
"La complexité des coûts élevés des hybrides est difficile à surmonter, mais c'est un bon début", a déclaré la source de Toyota, qui n'a pas été impliquée dans le développement de l'Hyryder.
Des économies ont également été réalisées en travaillant avec Suzuki sur la conception et le développement du SUV, ainsi qu'en tirant parti de l'échelle et du pouvoir de fixation des prix auprès des fournisseurs de Maruti, qui a produit huit des dix modèles les plus vendus en Inde en 2021.
Malgré cela, il y a un différentiel de coût de 3 400 $ entre le modèle entièrement hybride de Toyota et sa voiture à essence comparable en Inde, a déclaré une autre source, ce qui est plus élevé que le différentiel typique d'environ 2 000 $ pour Toyota dans la plupart des pays.
Afin de stimuler les ventes sur le marché indien sensible aux prix, Toyota vendra également des Hyryders équipés d'un groupe motopropulseur hybride léger fourni par Suzuki, un changement important pour Toyota qui a longtemps défendu les véhicules entièrement hybrides.
Ce changement est une reconnaissance du fait que Toyota n'a pas été en mesure de réduire le coût des hybrides complets au point de pouvoir toujours être compétitif en termes de prix sur des marchés tels que l'Inde, ont déclaré les personnes au courant des plans de Toyota.
Cela montre également comment Toyota modifie sa stratégie pour différents marchés, en fonction de ce que les acheteurs veulent et sont prêts à payer.
"Au fur et à mesure que nous abaissons les prix ... nous espérons augmenter nos chiffres ainsi que notre part de marché", a déclaré à Reuters Vikram Kirloskar, vice-président de Toyota Kirloskar Motor, l'unité indienne de la société japonaise.
Le prochain hybride de Toyota pour l'Inde sera un véhicule polyvalent, ou transporteur de personnes, attendu plus tard cette année ou au début de 2023, ont dit deux sources.
CONSTRUIRE À BIDADI
Un autre facteur influençant le prix de la Hyryder est la fiscalité. L'Inde prélève des taxes de 43 % sur les hybrides - à égalité avec les SUV à essence ou diesel et bien plus élevées que la taxe de 5 % sur les VE.
Toyota fait du lobbying pour obtenir une réduction de ces taxes, selon des sources. La société a déclaré qu'elle souhaitait que New Delhi apporte un soutien, y compris fiscal, à toutes les technologies vertes qui aident l'Inde à atteindre son objectif de réduction des combustibles fossiles et des émissions de carbone.
Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas montré d'intérêt à étendre son soutien fiscal au-delà des VE.
La fabrication de groupes motopropulseurs hybrides en Inde permet à Toyota de s'aligner sur la volonté du Premier ministre Narendra Modi de stimuler la fabrication locale, surtout à une époque où de grandes entreprises automobiles comme Ford Motor ont quitté le pays.
Elle intervient également au moment où l'Inde resserre les objectifs de rendement énergétique et d'émissions pour les constructeurs automobiles. La vente de véhicules hybrides aidera Toyota à répondre à ses exigences réglementaires, car les crédits qu'ils gagnent serviront à compenser la production de véhicules à carburant fossile.
Dans l'usine Toyota Kirloskar Auto Parts de Bidadi, une ville industrielle située près de Bengaluru dans le sud de l'Inde, la nouvelle stratégie indienne du constructeur automobile japonais est déjà en marche.
Une coentreprise entre Toyota, sa filiale de pièces détachées Aisin Seiki Co et la société indienne Kirloskar Systems, l'usine fabrique des E-Drives pour le système hybride Toyota.
L'E-Drive assure une commutation transparente entre le moteur thermique et le moteur électrique, et le transfert de la fabrication de l'un des quatre composants clés du système hybride vers l'Inde est une décision majeure.
Toyota considère l'usine de Bidadi comme un point de départ pour la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement locale pour les VE qu'elle apportera finalement en Inde.
"Nous disposons maintenant de la technologie de base, qu'il s'agisse d'un véhicule électrique ou d'un hybride", a déclaré M. Kirloskar.
C'EST UN PARI ÉNORME
L'usine peut fabriquer 135 000 E-Drives par an sur une ligne d'assemblage et pourrait porter ce chiffre à plus de 400 000 en ajoutant deux autres lignes.
Environ 55% des matières premières en valeur pour les E-Drives proviennent d'Inde, selon deux sources. Les biens d'équipement, tels que les outils et les matrices, sont également fabriqués là-bas, bien que les aimants en terre rare pour les moteurs et certains autres composants soient importés.
Les économies de coûts sur les E-Drives fabriqués en Inde devraient être à "deux chiffres" en termes de pourcentage par rapport aux systèmes importés, a déclaré une source.
Toyota les réexportera également au Japon pour les voitures hybrides construites dans ce pays, ainsi que dans des pays d'Asie du Sud-Est.
"L'Inde est l'une des bases de coûts les plus faibles pour ces pièces. Nous sommes compétitifs sur ce point", a déclaré M. Kirloskar, ajoutant qu'il s'attendait à ce qu'environ 40 à 50 % soient exportés, bien que cela puisse changer en fonction de la demande locale.
Parmi les trois autres principaux composants hybrides, Toyota fabrique déjà des moteurs en Inde, mais les batteries lithium-ion de 1,8 kilowattheure (kWh) et les unités de commande de puissance seront importées pour l'instant.
Toyota fabrique la Hyryder dans son usine sous-utilisée et rénovée de Bidadi, qui a une capacité annuelle de 200 000 voitures.
Plus de 50 % des précommandes de Hyryder concernent le modèle entièrement hybride, bien que des personnes au courant des plans de production de Toyota affirment que ce chiffre pourrait s'établir à 30 ou 40 %, l'hybride léger, moins cher, devenant plus populaire en Inde - où la plupart des voitures se vendent à moins de 15 000 $.
"Une fois que les chiffres auront augmenté, le coût atteindra un point où les hybrides deviendront courants. Cela préparera le terrain pour un passage éventuel aux véhicules entièrement électriques ou à pile à combustible", a déclaré une personne connaissant les plans de Toyota.
"C'est un pari énorme, mais nous savons que l'électrification est l'avenir."
