Kinetic TCo Pty Ltd et Globalvia Inversiones, S.A.U. ont convenu d'acquérir The Go-Ahead Group plc (LSE:GOG) auprès de Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited, M&G Investment Management Limited, Go-Ahead Directors et autres pour un montant d'environ 650 millions de livres sterling le 13 juin 2022. Le groupe Go-Ahead obtient 15 £ par action, ce qui inclut un dividende de 0,5 £. Le 4 août 2022, le prix proposé est étendu à 15,5 £ en espèces par action, ce qui inclut 1 £ de dividende. L'opération sera financée par une combinaison de financement par actions et par emprunt. Kinetic a l'intention de financer sa partie du financement par actions au moyen de fonds tirés dans le cadre de l'accord de facilité de Kinetic et Kinetic et Globalvia a l'intention de financer sa partie du financement par actions à partir de ses ressources de trésorerie existantes. Le financement restant sera fourni en vertu de l'accord de facilités de Bidco. Globalvia a l'intention de chercher à conserver le président, le directeur général et l'équipe de direction actuels de Go-Ahead. Les administrateurs non exécutifs de Go-Ahead devraient se retirer du groupe Go-Ahead à l'issue de l'acquisition. Le personnel clé de Go-Ahead sera conservé après la transaction. La transaction est approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration du groupe Go-Ahead. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de The Go-Ahead, à l'approbation du tribunal, à la satisfaction ou (le cas échéant) à la renonciation aux conditions, à la réception des autorisations de contrôle des fusions et des investissements étrangers dans l'UE, en Allemagne et en Irlande. Les administrateurs de Go-Ahead, qui ont été conseillés par Rothschild & Co quant aux conditions financières de l'acquisition, considèrent que les conditions de l'acquisition sont justes et raisonnables. Go-Ahead confirme que la réunion du tribunal et l'assemblée générale pour examiner l'Offre du Consortium se tiendront chez Herbert Smith Freehills, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2EG le 16 août 2022. Les acquéreurs ont reçu des engagements irrévocables de Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited et M&G Investment Management Limited qui, avec les engagements irrévocables obtenus des administrateurs de Go-Ahead, représentent environ 26,86 %. En date du 4 août 2022, la transaction a reçu l'autorisation de l'Office fédéral allemand des cartels (Bundeskartellamt). L'initiateur a reçu une lettre d'intention supplémentaire de Threadneedle Asset Management confirmant son intention actuelle de voter (ou de faire voter) en faveur de l'opération lors de l'assemblée du tribunal. Go ahead a également annoncé son intention d'ajourner la réunion du tribunal et l'assemblée générale à la lumière de l'offre augmentée et la réunion du tribunal se tiendra désormais le 16 août 2022. En date du 16 août 2022, la majorité en nombre des actionnaires du plan a approuvé le plan. La réalisation de l'Offre reste soumise à la satisfaction ou, le cas échéant, à la renonciation des autres conditions énoncées dans le Scheme Document, y compris l'approbation du Scheme par le tribunal lors de l'audience du tribunal. En date du 6 octobre 2022, la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a aujourd'hui sanctionné le Scheme. Il est prévu que le plan entre en vigueur en octobre 2022. À compter du 6 octobre 2022, il est prévu que le plan entre en vigueur le 10 octobre 2022.

John Deans et Sabina Pennings de N M Rothschild & Sons Limited ont agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité, James Rudd et Ben Griffiths d'Investec Bank plc, Harry Nicholas, Charles Batten et John Welch de Peel Hunt ont agi en tant que conseiller financier et Herbert Smith Freehills LLP est retenu en tant que conseiller juridique de Go-Ahead. Jonathan Rowley, Arnould Fremy, Sandip Dhillon, Thomas Raynsford et Nick Alexander de UBS AG, London Branch, UBS Europe SE et UBS Securities Australia Ltd, Ting Le Deng, Daryna Radionova et Kirill Ivanov de Banco Santander, S.A. - London Branch ont agi en tant que conseillers financiers et Linklaters LLP a été retenu en tant que conseiller juridique de Kinetic et Globalvia Inversiones. Harry Nicholas, Charles Batten et John Welch de Peel Hunt LLP ont agi en tant que conseiller financier de The Go-Ahead Group.

Kinetic TCo Pty Ltd et Globalvia Inversiones, S.A.U. ont accepté d'acquérir The Go-Ahead Group plc (LSE:GOG) auprès de Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited, M&G Investment Management Limited, Threadneedle Asset Management Ltd, Go-Ahead Directors et autres le 10 octobre 2022. David Blackwood, Harry Holt et Leanne Wood se sont retirés du conseil d'administration de Go-Ahead. Clare Hollingsworth, Christian Schreyer, Dominic Lavelle et Sarah Musssenden resteront au conseil d'administration de Go-Ahead. Dominic Lavelle a accepté de poursuivre son rôle d'administrateur non exécutif indépendant de Go-Ahead et de président du comité d'audit. Des demandes ont été adressées à la Financial Conduct Authority et à la Bourse de Londres concernant la radiation des actions Go-Ahead du segment de cotation premium de la liste officielle de la Financial Conduct Authority et l'annulation de l'admission à la négociation des actions Go-Ahead sur le marché principal des valeurs cotées de la Bourse de Londres, qui devrait prendre effet le 11 octobre 2022.