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Adler Group décroche un accord avec les détenteurs d'obligations pour un financement par emprunt de 971 millions de dollars

28/11/2022 | 06:01
(MT Newswires) -- Adler Group (ADJ.F) a conclu le 25 novembre un accord de blocage avec les détenteurs d'obligations permettant de modifier les conditions de ses obligations non garanties non convertibles, ainsi qu'un nouveau financement par emprunt garanti pouvant atteindre 937,5 millions d'euros (971,5 millions de dollars).

L'accord de blocage a été conclu par la société immobilière en difficulté et les détenteurs d'obligations représentant environ 45% de toutes ses obligations non convertibles non garanties. Le nouveau financement, qui vise à aider le groupe allemand à stabiliser ses opérations, consistera en une opération de souscription d'obligations auprès des détenteurs participants.

Le financement de la dette est conditionné par un avis de restructuration positif, une révision des termes et conditions des obligations, ainsi que par la fourniture de la garantie convenue et d'autres exigences habituelles.

PJT Partners a agi en tant que conseiller financier d'Adler Group, avec White & Case comme conseiller juridique. Les détenteurs d'obligations ont nommé Houlihan Lokey comme conseiller financier et Hengeler Mueller comme conseiller juridique.

Adler Group a clôturé le 25 novembre dans le vert à plus de 39%.

© MT Newswires 2023
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