ARAMIS : fait des débuts timides à la Bourse de Paris
Le 18 juin 2021 à 10:26
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C’est sur la pointe des pieds qu’Aramis fait son entrée sur la place de Paris. Vers 10h30, le titre de la filiale de Stellantis spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion grappille 0,22% à 23,05 euros. La plus importante introduction en bourse sur Euronext-Paris depuis la Française des Jeux (FDJ) en 2019 ne soulève guère l’enthousiasme des investisseurs. Le prix d’introduction a d’ailleurs été fixé tout en bas de la fourchette indicative à 23 euros, faisant ressortir une capitalisation boursière d’environ 1,9 milliard d’euros.
Le montant des fonds levés par émission d'actions nouvelles s'élève à environ 250 millions d'euros. A ce montant s'ajoutent 138 millions d'euros cédés par les fondateurs de la société et certains actionnaires minoritaires, comprenant certains cadres dirigeants du groupe.
Le montant total de l'opération s'élève donc à environ 388 millions d'euros ; il pourra être porté à environ 446 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par les fondateurs de la société.
Aramis pourra ainsi renforcer sa flexibilité financière et saisir les nombreuses opportunités de croissance en Europe. Le groupe est actuellement présent en France (marque Aramis), en Belgique (marque Cardoen), en Espagne (Clicars) et, depuis peu, au Royaume-Uni (CarSupermarket).
Au total, Aramis compte près de 1 400 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de 60 agences ainsi que sur trois centres de reconditionnement.
Pour son exercice en cours, qui s'achèvera fin septembre 2021, Aramis vise un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7 et 2,9%. Le tout, " sous réserve que le Covid-19 ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel ".
Et la filiale de Stellantis ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour l'exercice qui s'achèvera fin septembre 2022, elle table sur un chiffre d'affaires de plus de 1, 5 milliard d'euros en organique et même de plus de 3 milliards d'euros en 2025.
A horizon 2030, Aramis vise un chiffre d'affaires organique de 6 milliards d'euros et une marge d'Ebitda ajustée organique comprise entre 8 % et 9 %.
Bref, Aramis ambitionne de devenir la plateforme digitale préférée en Europe pour acheter une voiture d'occasion.
Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume Uni. Le groupe transforme le marché de la vente de véhicules d'occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré.
En 2023 (en données pro forma), Aramis Group a généré un CA de 1,9 MdEUR, a vendu plus de 90 000 véhicules, et compte environ 2 500 collaborateurs, et 8 centres de reconditionnement industriel.