Finances Asian Paints Limited

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ASIANPAINT

INE021A01026

Produits chimiques de base

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 08:17:10 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 877 ^INR	+0,09 %		+2,50 %	-15,42 %

29/03	Asian Paints investit 32 millions de dollars SG dans sa filiale de Singapour	MT
23/03	Asian Paints Limited annonce que Pallavi Shroff refuse d'être réélue au poste d'administrateur indépendant à compter du 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 431 795	1 598 503	2 433 868	2 954 281	2 648 969	2 757 598	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 416 501	1 581 135	2 394 141	2 924 365	2 616 959	2 727 415	2 725 858	2 719 882
PER	66,3 x	59,1 x	77,5 x	97,5 x	64,5 x	49,8 x	48,6 x	44,6 x
Rendement	0,7 %	0,72 %	0,7 %	0,62 %	0,77 %	1,12 %	1,22 %	1,32 %
Capitalisation / CA	7,4 x	7,91 x	11,2 x	10,2 x	7,71 x	7,65 x	6,98 x	6,3 x
Valeur Entreprise / CA	7,32 x	7,82 x	11 x	10 x	7,61 x	7,57 x	6,9 x	6,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	37,8 x	37,5 x	49,3 x	60,9 x	41,7 x	34,6 x	33,3 x	30,2 x
Valeur Entreprise / FCF	133 x	71 x	70,4 x	652 x	89,6 x	62,2 x	68,2 x	59,8 x
FCF Yield	0,75 %	1,41 %	1,42 %	0,15 %	1,12 %	1,61 %	1,47 %	1,67 %
Price to Book	15 x	15,8 x	19 x	21,4 x	16,6 x	14,8 x	13,1 x	11,6 x
Nbr de Titres (en Milliers)	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	-	-
Cours de référence ²	1 493	1 666	2 537	3 080	2 762	2 875	2 875	2 875
Date de publication	09/05/19	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	193 498	202 112	217 128	291 013	343 678	360 374	395 190	437 596
EBITDA ¹	37 516	42 125	48 556	48 036	62 698	78 761	81 834	90 024
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	33 209	34 320	40 643	39 872	54 018	70 581	71 553	78 035
Marge d'exploitation	17,16 %	16,98 %	18,72 %	13,7 %	15,72 %	19,59 %	18,11 %	17,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	32 699	36 340	43 044	41 877	56 888	74 207	76 515	83 775
Résultat net ¹	21 595	27 052	31 393	30 306	41 064	55 323	56 519	61 474
Marge nette	11,16 %	13,38 %	14,46 %	10,41 %	11,95 %	15,35 %	14,3 %	14,05 %
BNA ²	22,51	28,20	32,73	31,59	42,82	57,68	59,11	64,40
Free Cash Flow ¹	10 635	22 284	34 015	4 482	29 201	43 821	39 965	45 459
Marge FCF	5,5 %	11,03 %	15,67 %	1,54 %	8,5 %	12,16 %	10,11 %	10,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,35 %	52,9 %	70,05 %	9,33 %	46,57 %	55,64 %	48,84 %	50,5 %
FCF Conversion (Résultat net)	49,25 %	82,37 %	108,35 %	14,79 %	71,11 %	79,21 %	70,71 %	73,95 %
Dividende / Action ²	10,50	12,00	17,85	19,15	21,25	32,12	35,17	37,92
Date de publication	09/05/19	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	67 885	66 514	55 854	70 960	85 272	78 927	86 069	84 576	86 367	87 508	91 823	89 821	93 261	90 884	-
EBITDA ¹	17 879	13 183	9 136	9 044	15 423	14 433	15 560	12 277	16 114	18 638	21 213	18 523	20 066	19 181	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 947	11 049	7 130	7 017	13 344	12 382	13 478	10 120	13 974	16 437	19 230	15 589	18 049	16 903	-
Marge d'exploitation	23,49 %	16,61 %	12,76 %	9,89 %	15,65 %	15,69 %	15,66 %	11,97 %	16,18 %	18,78 %	20,94 %	17,36 %	19,35 %	18,6 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16 968	11 563	7 786	8 262	13 788	11 892	14 066	10 942	14 782	17 098	21 050	16 846	18 635	17 311	-
Résultat net ¹	12 383	8 521	5 685	5 960	10 157	8 504	10 169	7 827	10 727	12 341	15 504	12 725	13 985	13 411	-
Marge nette	18,24 %	12,81 %	10,18 %	8,4 %	11,91 %	10,77 %	11,82 %	9,25 %	12,42 %	14,1 %	16,88 %	14,17 %	15 %	14,76 %	-
BNA ²	12,91	8,880	5,930	6,210	10,59	8,870	10,60	8,160	11,19	12,87	16,17	13,08	14,61	13,95	-
Dividende / Action ²	-	14,50	-	3,650	-	15,50	-	-	-	21,25	-	-	-	35,11	-
Date de publication	21/01/21	12/05/21	20/07/21	21/10/21	20/01/22	10/05/22	26/07/22	20/10/22	19/01/23	11/05/23	25/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	15 294	17 369	39 728	29 917	32 010	30 183	31 740	37 715
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	10 635	22 284	34 015	4 483	29 201	43 821	39 965	45 459
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,1 %	27,6 %	27,4 %	22,8 %	27,6 %	31,6 %	28,6 %	27,6 %
ROA (RN / Total Actif)	14,7 %	16,7 %	17,2 %	14 %	16,8 %	22,9 %	20,7 %	20,8 %
Total Actifs ¹	147 222	162 164	182 622	216 770	243 912	241 959	272 988	295 647
Actif net par Action ²	99,20	106,0	134,0	144,0	167,0	194,0	219,0	248,0
Cash Flow Par Action ²	23,10	27,40	38,40	10,30	43,70	59,20	55,40	58,00
Capex ¹	11 336	4 035	2 819	5 382	12 734	21 272	22 482	21 840
Capex / CA	5,86 %	2 %	1,3 %	1,85 %	3,71 %	5,9 %	5,69 %	4,99 %
Date de publication	09/05/19	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Asian Paints Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 875 INR

Objectif de cours Moyen

3 220 INR

Ecart / Objectif Moyen

+12,01 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Peintures et enduits

	Varia. 1 janv.	Capi.
ASIAN PAINTS LIMITED	-15,42 %	33,11 Md
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,83 %	30,59 Md
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-14,89 %	14,77 Md
RPM INTERNATIONAL INC.	-3,39 %	13,89 Md
AKZO NOBEL N.V.	-16,76 %	11,37 Md
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-16,17 %	7,09 Md
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	-8,18 %	6,87 Md
KANSAI PAINT CO., LTD.	-15,65 %	2,77 Md
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-15,90 %	2,69 Md
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-33,21 %	2,31 Md

Peintures et enduits