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Aston Martin Lagonda Global va lever 660 millions de dollars par le biais d'une émission de droits.

05/09/2022 | 08:40
(MT Newswires) -- Aston Martin Lagonda Global (AML.L) a déclaré lundi qu'il avait l'intention de lever 575,8 millions de livres sterling (660,1 millions de dollars) par le biais d'une émission de droits quatre pour un, entièrement engagée et souscrite, dans le cadre d'une levée de fonds précédemment annoncée de 653,8 millions de livres.

Selon les termes de l'émission de droits, le groupe de voitures de luxe émettra 559 millions de nouvelles actions au prix de 1,03 livre sterling chacune, J.P. Morgan Securities, Barclays Bank, Credit Suisse International et Deutsche Bank faisant office de preneurs fermes. Les actions de placement seront émises jeudi et seront cotées à la bourse de Londres vendredi.

Entre-temps, dans le cadre de l'augmentation de capital, la société émettra environ 23,3 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 3,35 livres par action afin de réunir un produit brut d'environ 653,8 millions de livres et un produit net de 628,8 millions de livres.

La société utilisera le produit pour rembourser sa dette existante, maintenir un coussin de liquidités substantiel pour soutenir et accélérer les dépenses d'investissement futures et soutenir l'exécution de ses objectifs.

Les actions d'Aston Martin Lagonda ont bondi de près de 7 % à la clôture du 2 septembre.

Prix (GBP) : £480.10, Variation : £+30.90, Variation en pourcentage : +6.88%

© MT Newswires 2022
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