BARCLAYS PLC La livre a baissé de 0,65% à 1,0666 $, après avoir touché un plus bas de séance à 1,0539 $. Elle était en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle par rapport au dollar depuis la crise financière de l'automne 2008, ayant perdu près de 9 % au cours du seul mois d'octobre.
L'euro était en hausse de 0,49 % par rapport à la livre à 89,85 pence après avoir réduit ses gains antérieurs.
Après une flambée spectaculaire des rendements des obligations d'État britanniques ces derniers jours, la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle allait procéder à partir de mercredi à des achats temporaires d'obligations et reporter le début prévu de son programme de vente de gilt.
La Banque a déclaré qu'elle avait constaté un "dysfonctionnement" sur le marché des gilts à longue échéance et qu'elle en achèterait autant que nécessaire pour rectifier la situation.
Les actifs britanniques ont subi une forte pression depuis vendredi, lorsque le nouveau ministre des finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé une série de réductions d'impôts qui seront financées par des emprunts.
La livre a baissé à un niveau record de 1,0327 $ lundi, bien qu'elle ait regagné un peu de terrain mardi pour clôturer à 1,0736 $.
Le Fonds monétaire international a publié mardi une déclaration indiquant que "nous ne recommandons pas des paquets fiscaux importants et non ciblés" en même temps que la politique monétaire est utilisée pour lutter contre une inflation élevée. Il a suggéré au gouvernement britannique de "réévaluer" ses plans.
L'agence de notation Moody's est également intervenue mardi, déclarant que les réductions d'impôts non financées étaient "négatives pour le crédit" et susceptibles de peser sur la croissance.
L'annonce de la BoE a déclenché des échanges fébriles sur les marchés des devises mercredi, la livre rebondissant de haut en bas avant de se stabiliser à la baisse.
"Cette décision de la Banque d'Angleterre n'endiguera pas à elle seule les mouvements contre la dette britannique et les marchés des devises", a déclaré Mike Owens, trader des ventes mondiales chez Saxo Markets. "C'est une intervention étroitement définie qui espère amortir les chocs actuels".
La BoE a déclaré qu'elle achèterait jusqu'à 5 milliards de livres d'obligations par jour dans le cadre de son programme de soutien, et que cela commencerait mercredi après-midi.
Les prix des obligations ont fortement augmenté, entraînant une baisse des rendements. Le rendement du gilt de référence à 30 ans a chuté de plus de 80 points de base.
Le FTSE 100 a regagné un peu de terrain pour s'établir à 0,45 % de moins.
"Bien que cette mesure soit bienvenue, le fait qu'elle ait dû être prise en premier lieu montre que les marchés britanniques sont dans une position périlleuse", a déclaré Paul Dales, économiste en chef pour le Royaume-Uni chez Capital Economics.
"Il ne serait pas très surprenant qu'un autre problème sur les marchés financiers apparaisse d'ici peu. Quoi qu'il en soit, les risques de baisse de la croissance économique augmentent." (Reportage de Harry Robertson ; Montage d'Amanda Cooper, Frank Jack Daniel et Catherine Evans)
