Le spécialiste britannique de la gestion des déchets Biffa a déclaré mardi avoir reçu une offre de rachat possible de la part d'une société de capital-investissement qui l'évalue à environ 1,36 milliard de livres (1,69 milliard de dollars), ce qui a fait grimper les actions à un niveau record.

La société cotée à Londres a déclaré que la proposition non sollicitée des affiliés de la société de capital-investissement Energy Capital Partners (ECP) est de 445 pence par action en espèces - une prime de 37% par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions de la société de taille moyenne ont grimpé de 30% à 422 pence dans les premiers échanges après que Biffa ait déclaré qu'elle envisageait de soutenir l'offre si ECP déposait une offre ferme à ce prix.

Parmi les autres sociétés cotées à Londres qui ont suscité l'intérêt des investisseurs privés ces dernières semaines, citons l'opérateur de bus et de trains FirstGroup, la société de production d'énergie ContourGlobal et le détaillant de mode Ted Baker.

Biffa a également déclaré qu'elle faisait l'objet d'une enquête de la part de l'autorité britannique chargée des impôts, des paiements et des douanes sur certains aspects de sa conformité à la taxe sur les décharges, pour laquelle aucune réclamation officielle n'a été reçue.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une faible valeur pour la qualité et le potentiel de l'entreprise, mais que les investisseurs averses au risque pourraient choisir d'accepter étant donné un litige fiscal potentiellement important", ont déclaré les analystes de Peel Hunt.

La série de propositions non sollicitées d'ECP a été évaluée avec son conseiller financier Rothschild & Co, a déclaré Biffa, ajoutant qu'elle a donné à ECP l'accès à la diligence raisonnable.

"Cette évaluation a également pris en compte les différents risques auxquels la société est confrontée, y compris l'état actuel des discussions entre HMRC et Biffa concernant une enquête sur les taxes de mise en décharge", a déclaré la société dans un communiqué.

Biffa, qui accélère la production de plastiques recyclés de qualité alimentaire et développe des projets d'énergie à partir de déchets, a déclaré qu'elle continuait à avoir de bons résultats et que son activité était conforme à ses attentes.

(1 $ = 0,8039 livre) (Reportage d'Amna Karimi à Bengaluru ; montage de Shailesh Kuber et Jason Neely)