Biosynex a annoncé lundi la signature le 6 août dernier d’un mandat d’arrangement et d’un term-sheet pour la mise en place d’un financement syndiqué d’un montant maximal de 109 millions d’euros avec la Caisse d’Epargne Grand Est Europe. Le term-sheet prévoit que le Financement Syndiqué sera composé de plusieurs tranches : un crédit renouvelable de 20 millions d’euros ; un crédit confirmé de 34 millions d’euros et un crédit non confirmé de 55 millions d’euros.
La signature du financement syndiqué est soumise à la réalisation de conditions préalables usuelles et si celles-ci étaient réalisées, devrait intervenir avant le 15 octobre prochain.
Grâce à ce financement, Biosynex entend financer ses besoins généraux ainsi que la poursuite des opérations de croissances externes avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC (point of care).
Ces acquisitions sont envisagées sur les deux axes principaux suivants : constitution d'un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires avec des lecteurs automatiques connectés, et accélération du développement international avec l'acquisition de distributeurs ou la constitution de filiales.
Biosynex est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de tests de diagnostic rapide sur support membranaire destinés aux professionnels de la santé (biologistes, cliniciens, infirmiers et sage-femmes). Les produits sont utilisés dans les domaines des pathologies tropicales, des maladies auto-immunes, des marqueurs d'urgence et des maladies infectieuses. L'activité de la société s'organise autour de 5 pôles :
- fabrication de tests de diagnostic pour compte propre ;
- vente de tests de diagnostics achetés à d'autres industriels en produits semi-finis ;
- prestations de recherche et de développement pour compte de tiers ;
- vente de licences ;
- vente de réactifs biologiques.
A fin 2022, le groupe dispose d'un site de production implanté en France.
61,1% du CA est réalisé en France.