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Telecom Italia obtiendra la garantie de l'Etat pour un prêt de 2,1 milliards de dollars - sources

27/06/2022 | 17:53

Le Trésor italien est sur le point de garantir une ligne de crédit bancaire de 2 milliards d'euros (2,1 milliards de dollars) pour Telecom Italia (TIM), ont déclaré lundi trois sources proches du dossier, ce qui donne un coup de pouce aux efforts de redressement de l'opérateur téléphonique.

Le prêt renforcerait les finances de TIM alors que le PDG Pietro Labriola travaille sur un plan de restructuration pour le groupe endetté centré sur la séparation de ses opérations de réseau fixe de gros des activités de services.

Les parties ont convenu de réduire la taille du financement par rapport aux 3 milliards d'euros initialement discutés en raison d'une baisse des besoins financiers prévus de TIM, ont ajouté les sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de l'affaire.

En vertu d'un assouplissement temporaire des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, l'agence italienne de crédit à l'exportation SACE est en mesure de fournir des garanties couvrant jusqu'à 80 % des prêts accordés aux grandes entreprises rencontrant des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.

Le régime d'aide est en vigueur jusqu'à la fin de ce mois et a déjà permis à la SACE de fournir des garanties sur environ 36 milliards d'euros de prêts bancaires aux grandes entreprises italiennes, selon les données du Trésor à la mi-juin.

Les sources ont déclaré que le ministre de l'économie Daniele Franco devrait signer le décret accordant la garantie de l'État à TIM cette semaine.

Le prêt sera accordé par un groupe de banques comprenant l'italien UniCredit, les français BNP Paribas et Crédit Agricole, ainsi que l'espagnol Santander, qui l'ont autorisé en attendant l'approbation de Rome.

Le gouvernement italien garantira 80 % de la somme, a ajouté l'une des sources.

TIM s'est refusé à tout commentaire.

Le conseil d'administration de SACE a autorisé la garantie de l'État le 10 mai sans rendre sa décision publique, a rapporté Reuters le mois dernier.

Dans le cadre d'un plan de restructuration qui sera présenté aux investisseurs le 7 juillet, M. Labriola envisage la vente pure et simple du réseau terrestre national de TIM et de l'unité de câble international Sparkle, ont déclaré des sources précédemment.

TIM discute d'un accord potentiel avec le créancier d'État Cassa Depositi et Prestiti (CDP), après qu'ils aient conclu un accord non contraignant le mois dernier pour créer un champion unifié de la large bande en Italie combinant les actifs du réseau de TIM avec ceux de son rival Open Fiber, contrôlé par CDP.

(1 $ = 0,9447 euros)

© Zonebourse avec Reuters 2022
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