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FR0000063935

Transformation des aliments

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:10 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,52 ^EUR	-0,13 %		-4,33 %	-31,26 %

02/03	Bonduelle SCA publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2023	CI
01/03	Les actions en mouvement : Saint-Gobain, Vallourec et Valeo en souffrance

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	923,4	684,4	677,9	499,8	356,6	241,6	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 578	1 400	1 394	862,7	792,7	754,4	726	696,6
PER	12,9 x	12,8 x	12,1 x	14,4 x	25,2 x	11,3 x	5,62 x	4,97 x
Rendement	1,74 %	1,86 %	2,13 %	1,93 %	-	3,44 %	4,14 %	4,89 %
Capitalisation / CA	0,33 x	0,24 x	0,24 x	0,17 x	0,15 x	0,1 x	0,1 x	0,09 x
Valeur Entreprise / CA	0,57 x	0,49 x	0,5 x	0,3 x	0,33 x	0,31 x	0,29 x	0,27 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,41 x	6,27 x	6,62 x	4,09 x	5,34 x	4,98 x	4,18 x	3,83 x
Valeur Entreprise / FCF	2 764 x	17 x	48,1 x	17,4 x	-10,6 x	-14,8 x	53,1 x	18,3 x
FCF Yield	0,04 %	5,89 %	2,08 %	5,75 %	-9,41 %	-6,75 %	1,88 %	5,48 %
Price to Book	1,29 x	0,97 x	0,92 x	0,6 x	0,47 x	0,31 x	0,29 x	0,28 x
Nbr de Titres (en Milliers)	32 064	31 908	32 053	32 123	32 123	32 123	-	-
Cours de référence ²	28,80	21,45	21,15	15,56	11,10	7,520	7,520	7,520
Date de publication	30/09/19	28/09/20	27/09/21	03/10/22	29/09/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 777	2 855	2 779	2 892	2 406	2 409	2 502	2 558
EBITDA ¹	213,1	223,3	210,5	210,8	148,4	151,6	173,7	182
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	123,7	108,7	100,4	96,6	65,9	67,71	84,1	90,46
Marge d'exploitation	4,45 %	3,81 %	3,61 %	3,34 %	2,74 %	2,81 %	3,36 %	3,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	93,2	75,95	79,35	97,5	27,25	33,78	60,77	66,2
Résultat net ¹	72,6	54,6	57,1	35,4	14,5	16	40,22	49,6
Marge nette	2,61 %	1,91 %	2,05 %	1,22 %	0,6 %	0,66 %	1,61 %	1,94 %
BNA ²	2,240	1,680	1,750	1,080	0,4400	0,6683	1,337	1,514
Free Cash Flow ¹	0,571	82,46	28,98	49,6	-74,57	-50,9	13,66	38,14
Marge FCF	0,02 %	2,89 %	1,04 %	1,72 %	-3,1 %	-2,11 %	0,55 %	1,49 %
FCF Conversion (EBITDA)	0,27 %	36,94 %	13,77 %	23,53 %	-	-	7,86 %	20,96 %
FCF Conversion (Résultat net)	0,79 %	151,03 %	50,76 %	140,1 %	-	-	33,96 %	76,9 %
Dividende / Action ²	0,5000	0,4000	0,4500	0,3000	-	0,2583	0,3117	0,3680
Date de publication	30/09/19	28/09/20	27/09/21	03/10/22	29/09/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1
Chiffre d'affaires ¹	-	1 413	1 442	1 337	672,5	770,3	-	725,9	723	1 449	571,3	672,1	1 243	572,2	568,5	644,6	1 213
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	57,2	-	56,3	-	-	-	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	3,91 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,536
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37 %
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	06/03/20	28/09/20	26/02/21	27/09/21	04/11/21	03/02/22	03/02/22	02/05/22	03/10/22	03/10/22	08/11/22	01/02/23	01/02/23	04/05/23	07/11/23	01/03/24	01/03/24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	655	715	716	363	436	513	484	455
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,072 x	3,203 x	3,402 x	1,722 x	2,939 x	3,383 x	2,788 x	2,5 x
Free Cash Flow ¹	0,57	82,5	29	49,6	-74,6	-50,9	13,7	38,1
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,7 %	7,65 %	7,88 %	4,45 %	1,78 %	2,61 %	5,38 %	5,94 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	1,64 %	0,71 %	1,2 %	1,8 %	2,2 %
Total Actifs ¹	-	-	-	2 165	2 053	1 333	2 234	2 255
Actif net par Action ²	22,40	22,20	23,00	26,00	23,70	24,30	25,60	26,70
Cash Flow Par Action ²	3,670	5,550	4,080	3,760	0,0900	3,200	3,900	4,020
Capex ¹	118	97,6	105	73,6	77,5	91,1	87,4	89,2
Capex / CA	4,26 %	3,42 %	3,77 %	2,54 %	3,22 %	3,78 %	3,49 %	3,49 %
Date de publication	30/09/19	28/09/20	27/09/21	03/10/22	29/09/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Bonduelle

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

7,52 EUR

Objectif de cours Moyen

11,12 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+47,83 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Transformation de fruits et légumes

	Varia. 1 janv.	Capi.
BONDUELLE	-31,26 %	258 M
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO., LTD.	-8,68 %	2,08 Md
AGRANA BETEILIGUNGS-AG	-4,61 %	897 M
LASSONDE INDUSTRIES INC.	+3,19 %	719 M
CALAVO GROWERS, INC.	-3,40 %	506 M
THAI COCONUT CO.,LTD.	+37,97 %	435 M
TIANYUN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	-3,03 %	404 M
TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET	+23,13 %	380 M
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD	-12,96 %	329 M
LONTRUE CO., LTD.	-32,17 %	265 M

Transformation de fruits et légumes