Les principaux indices boursiers britanniques ont chuté mercredi après qu'une baisse surprise des prix à la consommation n'ait pas réussi à calmer les spéculations sur une forte hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine.

L'indice blue-chip FTSE 100 a glissé de 1,5 % et l'indice mid-cap FTSE 250 a chuté de 1,7 %, prolongeant les pertes de mardi, lorsqu'une lecture de l'inflation américaine plus élevée que prévu a fait augmenter les paris pour un resserrement plus agressif de la politique dans la plus grande économie du monde et a déclenché une vente d'actions mondiales.

Les investisseurs ont trouvé peu de réconfort dans les données qui ont montré que l'inflation des prix à la consommation britanniques a baissé pour la première fois depuis près d'un an en août, en raison de la baisse des prix du carburant.

"Le marché considère qu'en général, nous vivons dans un régime d'inflation plus élevé malgré les chiffres d'inflation d'aujourd'hui", a déclaré Andrea Cicione, responsable de la stratégie chez TS Lombard.

"Un point de données ne fait pas une tendance et l'inflation pourrait en fait empirer dans les mois à venir. La Banque d'Angleterre voudra donc voir une tendance définitive à la baisse de l'inflation avant de commencer à freiner la rhétorique faucon."

Les traders considèrent qu'il y a 87 % de chances que la Banque d'Angleterre augmente son taux d'intérêt de 75 points de base pour le porter à 2,5 % le 22 septembre, ce qui constituerait sa plus forte hausse de taux depuis 1989, si l'on exclut une brève tentative de soutenir la livre sterling pendant la crise du taux de change de 1992.

"L'inflation de 9,9 % reste une mauvaise nouvelle après les six hausses de taux de la Banque d'Angleterre depuis décembre de l'année dernière", a déclaré David Madden, analyste de marché chez Equiti Capital.

Parmi les secteurs, les indices de la construction et des matériaux et des constructeurs de maisons ont le plus reculé, ces derniers se préparant à un marché difficile, affecté par la hausse des taux hypothécaires et l'aggravation de la crise du coût de la vie.

Redrow a glissé de 0,3 % après que le constructeur de maisons ait déclaré que la demande revenait à des niveaux historiques après deux années fortes pour le secteur. (Reportage de Johann M Cherian, Bansari Mayur Kamdar et Aniruddha Ghosh à Bengaluru ; Montage de Uttaresh.V et Mark Potter)