Cellectis S A : lance une offre d'ADS de 22 millions de dollars pour une cotation sur le Nasdaq
Le 03 février 2023 à 10:34
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Cellectis, société de biotechnologie au stade clinique, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de 22 millions de dollars sous la forme d’American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire de Cellectis, d’une valeur nominale de 0,05 euro l’une conformément aux termes d’un contrat de placement à conclure avec Jefferies LLC et Barclays Capital Inc.
La biotech qui utilise sa plateforme d'édition du génome pour fournir des thérapies cellulaires et géniques précise que son offre comprend une offre au public d'ADSs aux Etats-Unis uniquement et un placement privé dans d'autres pays, y compris des Etats membres de l'Union Européenne, auprès d'" investisseurs qualifiés ".
La Société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre pour financer la poursuite du développement clinique de des produits UCART123, UCART22, UCART20x22 et UCARTCS1, ainsi que son fonds de roulement et ses besoins généraux.
La cotation des actions ordinaires de Cellectis sur Euronext Growth à Paris sera suspendue le 3 février 2023 jusqu'à l'ouverture de la négociation des ADS de Cellectis sur le Nasdaq à 15h30 (heure de Paris)/9h30 (heure de New York), étant précisé qu'avant la reprise de la cotation sur Euronext Growth à Paris, Cellectis publiera la répartition de son capital social avant et après le règlement-livraison des ADS vendues dans le cadre de l'Offre.
Cellectis S.A. est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis S.A. développe les premiers produits thérapeutiques d'immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l'emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 23 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d'édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d'électroporation PulseAgile, Cellectis S.A. développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.
Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis S.A. a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales.
CELLECTIS S.A. 
