Compleo Charging Solutions AG (XTRA:C0M) a signé un accord pour acquérir Innogy Emobility Solutions GmbH auprès d'innogy SE le 16 juillet 2021. Compleo Charging Solutions AG a signé un accord pour acquérir innogy eMobility Solutions GmbH auprès d'innogy SE pour 76,8 millions le 26 octobre 2021. Le prix d'achat sera payé à la fois en actions propres Compleo et par des éléments en espèces. Selon la transaction, Compleo Charging Solutions AG paiera le prix d'achat préliminaire en espèces de 43 millions et peut être augmenté d'un total de 16 millions qui sont payables en deux versements et dépendent de la réalisation d'objectifs de revenus définis dans les années 2022 et 2023. En outre, Compleo Charging Solutions AG paiera 0,2 million de nouvelles actions Compleo. En termes économiques, ces paiements et un prix convenu de 110 par action Compleo pour les 0,2 millions d'actions Compleo convenues donnent un prix d'achat total prévu pour ieMS d'environ 21 millions (valeur d'entreprise). Compleo Charging Solutions lèvera 54,5 millions en émission d'actions pour financer l'acquisition. La période de souscription s'étend du 26 novembre 2021 au 10 décembre 2021 et Compleo prévoit d'utiliser le produit net de l'émission notamment pour financer le prix d'achat provisoire en numéraire pour l'acquisition de innogy eMobility Solutions GmbH, les mesures pour l'intégrer dans le Groupe Compleo et pour continuer à développer le portefeuille de produits. Dans le cadre de cette transaction, Compleo Charging Solutions AG acquiert les activités européennes de innogy eMobility Solutions GmbH. La valeur d'entreprise sous-jacente se situe dans le milieu de la fourchette à deux chiffres des millions d'euros. Les activités d'opérateurs de points de charge et de solutions de chargement qui restent chez E.ON SE et les activités américaines d'innogy eMobility Solutions GmbH sont exclues de l'accord. Au cours de l'exercice 2020, innogy eMobility Solutions GmbH a généré des revenus d'environ 35 millions. Les deux parties visent une éventuelle signature du contrat sur la base d'une diligence raisonnable approfondie au cours du troisième trimestre de 2021. La transaction est soumise au financement du prix d'achat préliminaire en espèces. La clôture de la transaction est prévue au cours du quatrième trimestre de 2021. La transaction devrait être achevée au tournant de l'année 2021/2022. Michael Bormann et Holger Stappert de Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ont agi en tant que conseillers juridiques d'innogy SE. Heuking Kühn Lüer Wojtek conseille Compleo pour l'acquisition de innogy eMobility Solutions. Dominik Kloka, Laurenz Wieneke, Julian Schulze De la Cruz, Holger Alfes, Christian Alexander Mayer, Florian-Felix Marquardt de Noerr LLP ont été les conseillers juridiques de Compleo. Compleo Charging Solutions AG (XTRA:C0M) a réalisé l'acquisition d'Innogy Emobility Solutions GmbH auprès d'innogy SE le 12 janvier 2022.