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Credit Agricole S A : Le département Vins & Spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors conseille la famille Quancard dans la cession de Cheval Quancard à Larraqué Vins International

05/10/2022 | 10:12
Le département Vins & Spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors conseille la famille Quancard dans la cession de Cheval Quancard à Larraqué Vins International

Le département Vins & Spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors (ex-SODICA Millésime), a conseillé les actionnaires de Cheval Quancard, Maison de négoce historique de la place de Bordeaux, dans la cession de l'entreprise au groupe familial Larraqué Vins International.

Fondé en 1844 et dirigé par la famille Quancard depuis six générations, Cheval Quancard est l'une des maisons de négoce de vins les plus anciennes de la place bordelaise. La société, qui commercialise tant en France qu'à l'étranger, se positionne sur un large éventail de la production du vignoble girondin : des Grands Crus Classés aux vins de "Petits Châteaux". Cheval Quancard développe également des marques propres renommées telles que les Cuvées Hortense et Clémence, marques leaders de l'AOP Entre-deux-Mers.

La transaction comprend également quatre propriétés appartenant aux actionnaires de la Maison Cheval Quancard, à savoir : Château de Paillet-Quancard (AOC Cadillac Côtes de Bordeaux), Château de Bordes-Quancard (Bordeaux), Château Haut-Logat (Haut-Médoc Cru Bourgeois) et Château Cossieu Coutelin (Saint-Estèphe).

Dans le contexte du départ à la retraite du dirigeant et à la suite d'un processus compétitif de rachat organisé par le département Vins & Spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors, les actionnaires de Cheval Quancard ont retenu le projet du groupe Larraqué Vins International (LVI). Fondé par Pierre-Jean Larraqué, le groupe LVI est spécialisé dans le négoce de vins de marques et de vins de terroir, issus essentiellement du vignoble Bordelais.

Grâce à cette acquisition, LVI entend accélérer son développement à l'export (notamment en Amérique du Nord, en Europe du Nord et en Asie, où Cheval Quancard est aujourd'hui présent), intégrer la distribution traditionnelle (cavistes, cafés, hôtels, restaurants), et se doter d'un outil industriel performant au cœur d'un très bel ensemble foncier et immobilier aux portes de Bordeaux.

Intervenants :
Cédants : Cheval Quancard (Roland Quancard, Président)
Acquéreurs : Larraqué Vins International (Pierre Jean Larraqué, Dominique Block)

Conseils cédants :
M&A : Crédit Agricole Midcap Advisors(Alain Crohem, Jean-Philippe Dayres, François Chauvel
Juridique : FIDAL (Anne de Galzain, Marie-José Joulin)
VDD : EY (Edouard Mas, Laurent Chapoulaud, Nicolas Peyresblanques)
Financier : IN EXTENSO (Philippe Autran)
Social : BIAIS & ASSOCIES (Christophe Biais)
Notaire : Me Illhé

Conseils acquéreurs :
Juridique : EY Société d'Avocats (Sophie Allex-Lyoudi, Maureen Perchicot)
Audit social : ELLIPSE Avocats (Arnaud Rimbert, Maxime Leblanc)
Financement : Crédit Agricole d'Aquitaine (Eric Garreau)

Disclaimer

Crédit Agricole SA published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2022 08:11:08 UTC.

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