Zurich (awp) - Credit Suisse prévoit apparemment une entrée en Bourse pour la future banque d'affaires autonome Credit Suisse First Boston (CSFB), croit savoir lundi l'agence Reuters, sur la base de sources dites proches du dossier. L'opération pourrait intervenir l'an prochain ou en 2025. Le numéro deux bancaire helvétique ne commente pas l'information.

Pour mémoire, la banque aux deux voiles, qui accumule les déboires depuis plusieurs mois, a prévu de restructurer son activité de banque d'investissement, avec notamment la création d'une entreprise regroupant les activités de marchés des capitaux et de conseil sous l'ancienne raison sociale Credit Suisse First Boston. Selon des informations déjà diffusées par plusieurs médias, la nouvelle société, qui agira de manière autonome, résultera de l'acquisition par Credit Suisse de la société existante d'un ex-administrateur de la banque, Michael Klein pour "plusieurs centaines de millions de dollars", puis de la fusion avec certaines activités de l'établissement.

Reuters se réfère également lundi à un document destiné aux investisseurs que l'agence de presse a pu consulter. Credit Suisse prévoit ainsi une augmentation des revenus pour la nouvelle entité jusqu'à 3,5 milliards de dollars et un redressement agressif de Credit Suisse First Boston, alors que les produits ont chuté de 69% l'an dernier.

La présentation, datée de janvier, anticipe dépasser l'objectif initial de revenus fixé en octobre dernier à 2,5 milliards de dollars, dans un environnement de marché "normalisé" et tenant compte de l'indépendance de cette activité. Détaillant les conditions d'une levée de fonds de 500 millions de dollars, le document laisse apparaître que Credit Suisse entend lancer un titre de dette convertible sur une durée de cinq ans et dont le taux d'intérêt annuel est de 6%,

Contactée tant par Reuters, qu'AWP, la banque n'a pas souhaité commenter ces informations.

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