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D'Ieteren : Clôture de l'acquisition de Parts Holding Europe

04/08/2022 | 17:58
4 aoû 2022 - Groupe

D'Ieteren Group a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition de Parts Holding Europe (PHE)

Suite aux communiqués de presse du 14 février et du 14 mars 2022, D'Ieteren Group a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition de Parts Holding Europe (PHE), un leader de la distribution indépendante de pièces détachées automobiles présent dans six pays d'Europe de l'ouest : France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie et Espagne.

La transaction a été approuvée par la Commission Européenne, sous réserve de la cession des activités de réparation de vitrage spécialisées de PHE.

Le prix d'acquisition correspond à une valeur d'entreprise de €1,7md, soit un montant payé de €571m pour les capitaux propres (€540m de capitaux propres comme annoncé précédemment plus les liquidités générées par la société depuis le 1er janvier 2022), à financer avec les liquidités excédentaires de D'Ieteren Group. Cela correspond à un multiple EV/EBITDA 2021 de 6,9x.

À la date de la clôture, D'Ieteren Group détient 100% de PHE et consolidera entièrement la société (consolidation globale) à partir du 1er août 2022. Des investisseurs minoritaires, comprenant le management et certains partenaires et distributeurs indépendants, investiront aux côtés de D'Ieteren Group dans PHE, jusqu'à une participation combinée d'environ 10%.

Profil du Groupe

Fondé en 1805, D'Ieteren Group vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et géographies. Le groupe possède actuellement les entreprises suivantes :

  • Belron (50,01%) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation, du remplacement, et du recalibrage de vitrage de véhicules, Belron mène ses activités dans 37 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assureurs. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €4.647m et €815m en FY-21.
  • D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac et Porsche. Détenant une part de marché de plus de 23%, il compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour « offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €3.239m et €103m en FY-21.
  • PHE (100%) est un leader dans la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'ouest, présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Sa mission est de « promouvoir une mobilité abordable et durable. La société a généré un chiffre d'affaires de €2,0md et en EBITDA de €246m en FY-21.
  • TVH (40%) est un distributeur mondial indépendant de premier plan de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction et industriels, et agricoles. Il est présent dans 26 pays dans le monde. Il dispose d'un modèle opérationnel unique et a pour objectif clair de « permettre aux clients de continuer à se développer ».
  • Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Elle a pour ambition de « laisser libre cours au génie humain au travers de réalisations manuelles sur papier pour laisser s'exprimer la créativité et les connaissances de chaque individu et du monde entier ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €122m et €12m en FY-21.
  • D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère 37 sites qui ont généré €21,7m de revenus locatifs nets en FY-21. Elle est également chargée de projets d'investissement et étudie la possibilité de rénover certains sites.
Contact

Francis Deprez, Chief Executive Officer
Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations - Tel: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: financial.communication@dieterengroup.com - Website: www.dieterengroup.com

Disclaimer

D'Ieteren NV published this content on 04 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 August 2022 15:57:11 UTC.

© Publicnow 2022
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