(Actualisation: précision sur la participation de Derichebourg au capital d'Elior au 30 juin, cours de clôture)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Derichebourg et Elior ont annoncé jeudi, dans deux communiqués séparés, discuter de l'éventuel apport de la branche multiservices du spécialiste du recyclage industriel au groupe de restauration collective, tout en rejetant l'idée d'une offre publique d'achat (OPA) du premier sur le second.

"A ce jour, il n'existe aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet apport", a précisé Derichebourg dans son propre communiqué. "En toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l'intention de déposer une OPA sur Elior", a ajouté le spécialiste du recyclage industriel.

L'intégration de la branche multiservices de Derichebourg "ferait sens pour Elior, car elle permettrait au groupe de diversifier ses activités", commente Florent Thy-Tine, analyste chez TP ICAP Midcap Partners. "Le chiffre d'affaires de la branche multiservices de Derichebourg représente environ 800 millions de chiffre d'affaires, dont 600 millions d'euros réalisés dans les activités comparables à celles d'Elior Services", ajoute l'intermédiaire financier.

La réalisation d'une telle transaction porterait ainsi les revenus de la division Elior Services, qui devraient avoisiner 500 millions d'euros en 2022, au delà du milliard d'euros en rythme annuel. Elior Services regroupe trois grands métiers : les services de propreté et d'hôtellerie dans les cliniques, hôpitaux ou établissements de santé spécialisés ; la propreté et l'hygiène pour le nettoyage des bureaux ou locaux industriels ; et le facility management qui comprend des prestations d'accueil, de conciergerie, de gestion du courrier et des espaces verts.

Selon les informations disponibles sur le site internet de Derichebourg, la branche multiservices a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires total de 872 millions d'euros.

Examen stratégique

Au 30 juin, Derichebourg détenait 24,36% du capital d'Elior, d'après les informations disponibles sur le site du groupe de restauration collective. Derichebourg a bâti cette position en plusieurs étapes depuis le début de l'année. Le groupe avait indiqué en mai qu'il avait l'intention d'augmenter sa participation "en fonction des conditions et des opportunités de marché sans toutefois atteindre 30% du capital ou des droits de vote" d'Elior.

Ces annonces interviennent alors qu'Elior a engagé à l'été 2022 une revue de ses options stratégiques, dont les conclusions sont attendues dans les prochaines semaines. Jeudi, la société s'est engagée à communiquer "sur l'issue de cette revue stratégique et la conclusion d'éventuels accords".

Le titre Elior a grimpé de 10% jeudi, à 2,84 euros, tandis que l'action Derichebourg a bondi de 8,4%, à 5,25 euros.

-Dimitri Delmond et Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - LBO

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November 24, 2022 12:00 ET (17:00 GMT)