Lufthansa : augmentation de capital de 2,1 milliards d'euros
Le 20 septembre 2021 à 12:20
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Lufthansa a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital de 2,1 milliards d'euros, une opération à la fois destinée à renforcer son bilan et à rembourser les prêts garantis par l'Etat obtenus durant la crise sanitaire.
La compagnie aérienne allemande précise que le prix d'émission, de 3,58 euros, représente une décote de plus de 39% par rapport au prix théorique d'une action après réalisation de l'augmentation de capital.
La levée de fonds a été entièrement souscrite par un groupement de 14 banques, notamment composé de BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole et Société Générale.
Le transporteur explique que l'opération va lui permettre de rembourser les garanties pour prêts qui avaient été obtenues dans le cadre du mécanisme du fonds de stabilisation de l'économie (ESF) mis en place par l'Etat fédéral.
L'action Lufthansa reculait lundi de 0,2% en Bourse de Francfort suite à cette annonce.
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Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance et la réparation (MRO) et la restauration (Catering). Le segment Passenger Airlines comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion des conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, et la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie aérienne de transport de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering comprend la restauration traditionnelle et la vente au détail à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
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