Finances Dino Polska S.A.

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PLDINPL00011

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:40 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
365,8 ^PLN	-0,05 %		+0,22 %	-20,60 %

04/04	Dino ouvre 32 nouveaux magasins au premier trimestre 2024	CI
22/03	Les actions en mouvement : rébellion chez Atos et Euroapi, Wallix et Darktrace souffrent

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	14 118	28 373	36 010	36 794	45 167	35 883	-	-
Valeur Entreprise ¹	14 866	29 366	37 067	38 196	46 122	35 243	34 676	35 406
PER	34,4 x	44 x	44,7 x	32,5 x	32,1 x	21,4 x	16,1 x	14,2 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	2,73 %
Capitalisation / CA	1,85 x	2,8 x	2,69 x	1,86 x	1,76 x	1,19 x	0,98 x	0,84 x
Valeur Entreprise / CA	1,94 x	2,9 x	2,77 x	1,93 x	1,8 x	1,17 x	0,95 x	0,83 x
Valeur Entreprise / EBITDA	20,5 x	28,3 x	29,2 x	20,8 x	20,7 x	13,7 x	10,5 x	9,27 x
Valeur Entreprise / FCF	-484 x	-161 x	-3 997 x	-198 x	77 x	69,9 x	25,5 x	21,5 x
FCF Yield	-0,21 %	-0,62 %	-0,03 %	-0,5 %	1,3 %	1,43 %	3,91 %	4,66 %
Price to Book	8,7 x	12,5 x	11,7 x	8,75 x	8,06 x	4,98 x	4,08 x	3,37 x
Nbr de Titres (en Milliers)	98 040	98 040	98 040	98 040	98 040	98 040	-	-
Cours de référence ²	144,0	289,4	367,3	375,3	460,7	366,0	366,0	366,0
Date de publication	12/03/20	12/03/21	10/03/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	7 647	10 126	13 362	19 802	25 666	30 087	36 627	42 822
EBITDA ¹	725,4	1 036	1 271	1 838	2 233	2 565	3 314	3 819
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	561,9	837,9	1 024	1 538	1 876	2 168	2 841	3 331
Marge d'exploitation	7,35 %	8,27 %	7,66 %	7,77 %	7,31 %	7,21 %	7,76 %	7,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	502,5	789	978,4	1 402	1 739	2 076	2 729	3 119
Résultat net ¹	410,9	643,9	805,3	1 132	1 405	1 680	2 237	2 524
Marge nette	5,37 %	6,36 %	6,03 %	5,72 %	5,48 %	5,58 %	6,11 %	5,89 %
BNA ²	4,190	6,570	8,210	11,55	14,33	17,14	22,75	25,75
Free Cash Flow ¹	-30,72	-182,1	-9,273	-192,5	598,7	504	1 358	1 649
Marge FCF	-0,4 %	-1,8 %	-0,07 %	-0,97 %	2,33 %	1,68 %	3,71 %	3,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	26,81 %	19,65 %	40,96 %	43,18 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	42,6 %	30 %	60,67 %	65,34 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	10,000
Date de publication	12/03/20	12/03/21	10/03/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	3 487	3 864	7 351	3 854	4 887	5 368	5 693	5 544	6 549	6 875	6 698	6 490	7 774	8 323	8 188	-
EBITDA ¹	357,8	360,8	718,6	332,8	450,6	536	518,5	458,2	571,4	649,5	553,5	506,6	686,6	848,2	744,2	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	292,9	292,7	585,6	262,9	377,7	459,5	437,7	375,7	482,1	558,5	459,6	414,4	589,1	747,3	642,2	-
Marge d'exploitation	8,4 %	7,57 %	7,97 %	6,82 %	7,73 %	8,56 %	7,69 %	6,78 %	7,36 %	8,12 %	6,86 %	6,39 %	7,58 %	8,98 %	7,84 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	281,6	278,8	-	235,1	-	-	-	334	-	-	433,7	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	228,8	235,5	464,3	191,4	273,1	339,4	328,2	270,7	362,2	424	348,4	311,5	438,9	557,9	494,4	-
Marge nette	6,56 %	6,1 %	6,32 %	4,97 %	5,59 %	6,32 %	5,77 %	4,88 %	5,53 %	6,17 %	5,2 %	4,8 %	5,65 %	6,7 %	6,04 %	-
BNA ²	2,330	2,400	4,730	1,950	2,790	3,460	3,350	2,760	3,690	4,330	3,550	2,991	4,145	5,424	4,796	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	05/11/21	10/03/22	10/03/22	05/05/22	18/08/22	04/11/22	23/03/23	04/05/23	17/08/23	02/11/23	21/03/24	-	-	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	748	993	1 057	1 402	955	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	640	1 206	477
Leverage (Dette/EBITDA)	1,032 x	0,9588 x	0,8311 x	0,7627 x	0,4276 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-30,7	-182	-9,27	-192	599	504	1 358	1 649
ROE (RN / Capitaux Propres)	29 %	33,1 %	30,2 %	31,1 %	28,7 %	26,2 %	26,2 %	25,7 %
ROA (RN / Total Actif)	10,8 %	13 %	12,6 %	14 %	14,5 %	14,1 %	14 %	15,5 %
Total Actifs ¹	3 819	4 961	6 370	8 086	9 692	11 901	15 971	16 290
Actif net par Action ²	16,50	23,10	31,30	42,90	57,20	73,40	89,70	109,0
Cash Flow Par Action ²	8,150	8,360	13,50	12,80	18,10	25,70	31,50	-
Capex ¹	828	1 002	1 336	1 446	1 173	1 512	1 716	1 806
Capex / CA	10,83 %	9,9 %	10 %	7,3 %	4,57 %	5,02 %	4,69 %	4,22 %
Date de publication	12/03/20	12/03/21	10/03/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Dino Polska S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

366 PLN

Objectif de cours Moyen

435,6 PLN

Ecart / Objectif Moyen

+19,03 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Supermarchés et Épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
DINO POLSKA S.A.	-20,77 %	8,87 Md
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-6,99 %	40,41 Md
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+13,76 %	36,52 Md
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+5,90 %	33,89 Md
SM INVESTMENTS CORPORATION	+9,75 %	20,56 Md
COLES GROUP LIMITED	-0,62 %	13,97 Md
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-21,83 %	12,07 Md
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Md
CARREFOUR	-5,89 %	11,55 Md
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+13,85 %	11,58 Md

Supermarchés et Épiceries