UBS relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' malgré un objectif de cours ramené de 1650 à 1500 couronnes danoises, une nouvelle cible qui laisse toutefois un potentiel de progression de 43% pour le titre du groupe de logistique scandinave.
Dans le résumé de sa note, il explique avoir examiné le potentiel à moyen terme du profit brut par unité et du taux de conversion. 'Une récession modérée semble prise en compte', estime le broker qui juge le rapport risque-rendement 'attractif'.
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DSV A/S est spécialisé dans les prestations de transport. Le CA par activité se répartit comme suit :
- organisation et gestion de transport aérien et maritime (61,3%) ;
- transport routier (23,6%) ;
- prestations de services logistiques (14,9%) : prestations de stockage, de conditionnement, de passage à quai (réexpédition de marchandises sans stockage) et de distribution destinées essentiellement aux industriels ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (7,6%), Etats-Unis (17,5%), Allemagne (8,1%), Chine (4,5%), Royaume Uni (3,9%) et autres (58,4%).