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Embracer Group AB (publ) (OM:EMBRAC B) a finalisé l'acquisition de 96% des parts de Asmodée Editions SAS auprès de PAI Partners et d'autres actionnaires minoritaires.

17/01/2022 | 00:00
Embracer Group AB (publ) (OM:EMBRAC B) a conclu un accord pour acquérir Asmodée Editions SAS auprès de PAI Partners et d'autres actionnaires minoritaires pour un montant de €2,8 milliards le 15 décembre 2021. Selon les termes de l'accord, €350 millions seraient versés à l'actionnaire principal, PAI, et à certains autres actionnaires minoritaires sous forme d'actions Embracer B nouvellement émises et environ €2,4 milliards en espèces et en refinancement de la dette. Les autres actionnaires minoritaires d&#8217Asmodee vendraient la majorité de leurs actions au comptant et conserveraient une participation minoritaire d&#8217environ 4 % des actions qui seraient soumises à des options de vente et d&#8217achat, exerçables au cours des années 2, 5 et 6, en vertu desquelles ces actionnaires pourraient recevoir un maximum de 40 984 678 actions Embracer B nouvellement émises. Sous réserve de l'achèvement de la consultation du comité d'entreprise concerné du groupe Asmodee sur cette transaction proposée, et de l'exercice par les actionnaires d'Asmodee de leur option de vente, Embracer et les actionnaires d'Asmodee signeraient un accord d'achat d'actions pour réaliser la transaction. Le PDG d'Asmodee, St&eacuteacuteacute;phane Carville, ainsi que son équipe de direction, continueraient à diriger le nouveau groupe d'exploitation. Asmodee continuerait à fonctionner comme avant la transaction. L'acquisition serait financée par les liquidités disponibles, les facilités de crédit disponibles et les nouvelles facilités de crédit de Nordea Bank, SEB et Swedbank. La nouvelle facilité de crédit non garantie se composerait d'un prêt à terme de 6 milliards de SEK avec une échéance dans 30 mois, ainsi que de 12 milliards de SEK de prêts-relais. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'autorisation réglementaire du contrôle des fusions et les consultations du comité d'entreprise. Si l'option de vente est exercée par les actionnaires actuels d'Asmodee, et sous réserve de l'autorisation de toutes les autorités antitrust applicables, la transaction devrait être clôturée au cours du premier semestre de l'année civile 2022. Le groupe Goldman Sachs, Inc. (NYSE:GS) et Natixis Partners et PricewaterhouseCoopers Corporate Finance France ont agi en tant que conseiller financier et Clifford Chance France, Linklaters LLP et Denis Andres, Virginie Lepriz&eacute ; et Claire Kitabdjian d'Arsène Taxand ont agi en tant que conseillers juridiques pour PAI. HSBC agit en tant que conseiller financier et stratégique unique et Ernst & Young agit en tant que conseiller financier et fiscal pour Embracer dans le cadre de cette transaction. Benjamin Homo de Mayer Brown a agi en tant que conseiller juridique pour la direction d'Asmodee. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A) a soutenu Embracer Group AB. Stéphane Davin, Antoine Caillard et Savéria Laforce de Baker & McKenzie LLP ont représenté Embracer group AB en tant que conseiller juridique. Embracer Group AB (publ) (OM:EMBRAC B) a finalisé l'acquisition de 96% des parts d'Asmodée Editions SAS auprès de PAI Partners et d'autres actionnaires minoritaires le 17 janvier 2022. Toutes les conditions de la transaction, y compris les approbations réglementaires telles que l'autorisation du contrôle des fusions, sont désormais remplies. Ces actionnaires minoritaires ont conservé une participation minoritaire d'environ 4 % des actions d'Asmod&eacute ; qui est soumise à des options de vente et d'achat, exerçables au cours des années 2, 5 et 6 après la réalisation de la transaction.
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