Le fonds d'investissement NextEnergy Capital a engagé Rothschild et Banca IMI pour l'aider à trouver un acheteur pour des centrales solaires dans le sud de l'Italie qu'il espère pouvoir vendre pour plus de 400 millions d'euros, ont déclaré à Reuters des personnes connaissant bien le dossier.

Le portefeuille de 150 mégawatts a suscité l'intérêt d'une série de noms industriels et financiers, les offres finales étant attendues pour la fin de la semaine prochaine, ont précisé les sources.

Les investisseurs se sont emparés d'actifs de production d'énergie renouvelable alors que la tendance mondiale à orienter les portefeuilles industriels et financiers loin du carbone qui réchauffe la planète s'accélère.

Le mois dernier, la famille italienne Falck a vendu à https://www.reuters.com/legal/transactional/italys-falck-family-sells-green-energy-firm-jpmorgan-fund-2021-10-20 sa participation majoritaire dans Falck Renewables avec une prime de 30 %, tandis que la société française Engie https://www.reuters.com/business/energy/engie-credit-agricole-buy-spains-eolia-renovables-2021-11-11 et un fonds appartenant au fondateur de Zara, Amancio Ortega, ont acheté des actifs solaires https://www.reuters.com/business/energy/inditex-founder-ortega-pushes-into-renewable-energy-with-49-stake-repsol-wind-2021-11-11 en Espagne.

NextEnergy est à la recherche d'environ 420 millions d'euros pour 105 centrales solaires réparties dans toute l'Italie, y compris des groupes sur les îles de Sicile et de Sardaigne, ont indiqué les sources.

"Les fonds d'investissement privés ont manifesté un intérêt considérable", a déclaré l'une des sources. Le fonds danois Obton, le producteur d'énergie solaire Sonnedix, le fonds britannique Equitix et l'investisseur italien dans les énergies renouvelables Tages ont tous exprimé leur intérêt, a ajouté la source.

Selon un document d'information consulté par Reuters, l'opération est surnommée "Project Telkes", en hommage à Maria Telkes, chercheuse hongroise en énergie solaire aujourd'hui décédée.

La plupart des centrales ont été construites dans le cadre de programmes d'incitation gouvernementaux qui garantissent des rendements stables, selon le document.

NextEnergy, Obton, Sonnedix et Equitix n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires. Rothschild, l'unité IMI d'Intesa Sanpaolo et Tages ont tous refusé de commenter.

(1 $ = 0,8815 euros) (Reportage d'Isla Binnie et Stephen Jewkes ; Montage d'Edmund Blair)