PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurazeo a annoncé lundi que son pôle d'investissement immobilier Eurazeo Patrimoine avait conclu un accord d'exclusivité avec Elsan en vue de la cession de sa participation dans l'exploitant de cliniques C2S, pour un montant d'environ 400 millions d'euros.

Le groupe C2S compte 17 établissements dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

"Cette opération générerait pour Eurazeo Patrimoine un multiple cash-on-cash de 3,2 et un taux de rentabilité interne (TRI) d'environ 48%", a expliqué Eurazeo dans un communiqué.

Pour Eurazeo, cette transaction devrait faire ressortir "une valeur supérieure de plus de 2 euros par action" par rapport à celle retenue dans l'actif net réévalué au 30 juin dernier, a ajouté le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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December 21, 2020 02:05 ET (07:05 GMT)