BONDS : Faurecia a bouclé le refinancement de l'acquisition de Hella
Le 19 janvier 2023 à 07:24
Partager
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi soir avoir bouclé le refinancement de l'acquisition de son homologue allemand Hella, un rapprochement qui a donné naissance en début d'année dernière au groupe Forvia. Faurecia a indiqué avoir placé un montant total de 250 millions d'euros d'obligations additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% à travers un placement privé arrangé par BNP Paribas. "Faurecia a placé ces obligations additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%", a précisé le groupe. Faurecia affectera le produit net de l'émission de ces obligations additionnelles au remboursement complet de prêts-relais ("Bridge-to-Bond" et "Bridge-to-Equity") liés à l'acquisition de Hella et à ses besoins de financement, a ajouté l'équipementier. (adore@agefi.fr) ed: VLV
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
