PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a annoncé vendredi avoir levé 700 millions d'euros par l'intermédiaire d'un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen.

Cette transaction est structurée en plusieurs tranches libellées en euro et en dollar, avec des échéances de 2,5 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne proche de 2%.

L'opération fait partie du programme de financement de l'acquisition d'Hella, annoncée le 14 août 2021. "Elle préfinance une partie du financement relais qui sécurise intégralement le financement de l'acquisition et fournit des liquidités à long terme à Faurecia", a précisé l'industriel français dans un communiqué. Avec ce préfinancement additionnel, Faurecia a désormais sécurisé plus de 55% du financement à long terme de l'acquisition de Hella.

"Le succès de ce placement, qui a été largement sursouscrit, et les conditions très favorables obtenues démontrent à la fois l'appréciation significative de la qualité du crédit de Faurecia et la confiance des investisseurs dans sa stratégie", a ajouté l'équipementier automobile.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 41 37; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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December 17, 2021 01:52 ET (06:52 GMT)