FERMENTALG L'investissement est réalisé par l'émission réservée de 2 909 090 actions ordinaires exclusivement au bénéfice d'une catégorie d'investisseurs qualifiés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la société, à laquelle ont souscrit Theodore H. Nixon à hauteur de 1 818 181 actions ordinaires et NextStage AM, à hauteur de 1 090 909 actions ordinaires.
Le prix de souscription a été fixé à 2,75 euros, soit la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les trois jours de Bourse précédant l'émission des actions, diminuée d'une décote de 10%.
À la suite du règlement-livraison des actions nouvelles, prévu le 21 décembre 2021, Theodore H. Nixon et NextStage AM détiendront respectivement environ 4,6% et 2,7% du capital de Fermentalg.
Cette opération renforce la trésorerie disponible de Fermentalg et vient en complément du désendettement de 3,5 millions d'euros lié à la conversion par Bpifrance Investissement et Bpifrance Participations, le 9 décembre 2021, des obligations convertibles en actions (OCA) souscrites en juin 2020.
Comme annoncé et afin d'associer l'ensemble des actionnaires existants aux succès de l'entreprise, chaque actionnaire de Fermentalg se verra attribuer, le 22 décembre 2021, 1 BSA-BLUE pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 15 décembre 2021. Cette attribution gratuite a été approuvée par les actionnaires réunis ce jour en Assemblée générale.
18 BSA-BLUE permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 2,75 euros jusqu'au 15 décembre 2023. L'exercice de l'intégralité des 36 966 203 BSA-BLUE émis permettrait à Fermentalg de réaliser une levée de fonds complémentaire de 5,5 millions d'euros.
Valeurs citées dans l'article : Fermentalg, NextStage
