Generix S A : Document AMF CP. 222C2102

222C2102

FR0010501692-OP015-AS10

24 août 2022

• Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société.
• Maintien de la suspension de la cotation des actions de la société.

GENERIX GROUP

(Euronext Paris)

1. Euronext Paris et Alantra Capital Markets ont fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société GENERIX GROUP, initiée par la société par actions simplifiée New Gen Holding1, soit du 21 juillet au 19 août 2022 inclus, la société New Gen Holding a acquis au prix de 9,50 € (i) 6 589 041 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation et (ii) aucune action sur le marché.

À la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, le concert composé de New Gen Holding, Montefiore Investment2 et certains dirigeants de la société, détient 21 840 893 actions GENERIX GROUP représentant 22 066 878 droits de vote, soit 96,20%3 du capital et au moins 92,89% des droits de vote de cette société4, selon la répartition suivante :

1. Contrôlée par la société Pléiade Investissement (76,38% du capital et des droits de vote), Montefiore Investment (19,34% du capital et des droits de vote), M. François Poirier (3,15% du capital et des droits de vote), et M. Roland Bonnet (1,14% du capital et des droits de vote).
2. Société de libre partenariat représentée par la société Montefiore Investment SAS.
3. Le concert détient par ailleurs la totalité des 4 433 552 bons de souscription d'actions (« BSA ») émis par GENERIX GROUP. Ces BSA sont intégralement détenus par Jean-Charles Deconninck, Aïda Collette-Sène, Ludovic Luzza et Philippe Seguin qui sont membres du concert ; ils seront acquis postérieurement à la clôture de l'offre publique (sur la base du prix d'offre) par New Gen Holding dans le cadre des accords conclus avec ces dirigeants. Les 4 433 552 BSA émis par GENERIX GROUP sont exerçables à tout moment jusqu'au 26 septembre 2022 à un prix unitaire compris entre 4 € et 6 € (un bon donnant droit de souscrire une action GENERIX GROUP) ; cf. notamment D&I 222C1868 du 19 juillet 2022.
4. Sur la base d'un capital composé de 22 703 863 actions représentant au plus 23 756 862 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-

1. du règlement général (étant précisé que la société GENERIX GROUP autodétient 27 099 actions, soit 0,12% de son capital).

1. Société par actions simplifiée présidée par M. François Poirier et dont les actionnaires sont une quinzaine de personnes physiques ou groupe familiaux, sans qu'aucun actionnaire n'exerce le contrôle.

Il est rappelé (cf. notamment D&I 222C1868 du 19 juillet 2022) que, dans la mesure où le concert susvisé détient plus de 90% du capital et des droits de vote de GENERIX GROUP à l'issue de l'offre publique libellée au prix de 9,50 € par action GENERIX GROUP, lui permettant de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire en application des articles L.433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 à 237-3 du règlement général, un complément de prix de 0,50 € par action sera versé par New Gen Holding aux actionnaires ayant apporté leurs actions GENERIX GROUP à la procédure semi-centralisée de l'offre publique.

Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.

2. La suspension de la cotation des actions de la société GENERIX GROUP est maintenue dans l'attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

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