Greenrose Acquisition Corp. (NasdaqCM:GNRS) a conclu un accord pour acquérir Futureworks LLC pour 42,5 millions de dollars le 12 mars 2021. Dans le cadre de la contrepartie, Greenrose paiera 17.5 millions de dollars en espèces, plus (ii) un nombre d'actions ordinaires de Greenrose égal à 15 millions de dollars en valeur, calculé en fonction du prix moyen pondéré en fonction du volume par action ordinaire de Parent (arrondi au centime inférieur le plus proche) sur l'OTCQX pendant les vingt jours de bourse consécutifs se terminant le (et incluant) dernier jour de bourse complet précédant immédiatement (i) la date de clôture, (ii) le 31 mars 2022, ou (iii) la date à laquelle le prix des actions ordinaires de Parent doit être payé ou émis, selon le cas, tel que rapporté par le Wall Bourse Journal pour chacun de ces jours de bourse, ou, si le Wall Bourse Journal ne le rapporte pas, toute autre source faisant autorité et mutuellement acceptée par Greenrose et la société, à condition que le prix des actions ordinaires de Parent pour les actions ordinaires de Parent à émettre à la date de clôture soit soumis à un prix minimum de $12.00 $ par action ordinaire de Parent et à un prix maximal de 15,00 $ par action ordinaire de Parent, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat et de l'entiercement de l'indemnité, tel que décrit plus en détail dans l'entente de fusion de Futureworks. En plus de la contrepartie initiale, et sous réserve que la société survivante atteigne le seuil d'acquisition, et sous réserve que les membres de Futureworks aient remis à Greenrose une attestation d'investisseur qualifié signée, Greenrose pourrait être tenue d'émettre aux membres de Futureworks un nombre d'actions ordinaires de Parent égal à 10 millions de dollars en valeur, calculé en fonction du prix des actions ordinaires de Parent. Dans le cadre de transactions connexes, Greenrose a accepté d'acquérir Shango Holdings Inc, True Harvest et Theraplant, LLC pour une valeur de transaction initiale totale de 210 millions de dollars et un gain maximal de 110 millions de dollars. Avant la conclusion de la transaction, Greenrose sera rebaptisée The Greenrose Holding Company Inc. et devrait passer du Nasdaq Capital Market au OTCQX® Best Market. De plus, Greenrose a l'intention de s'inscrire à la bourse NEO après la clôture de la transaction. Greenrose a l'intention de lancer un placement privé de 150 millions de dollars en actions et de 50 millions de dollars en titres de créance, et d'utiliser le produit net de ce placement pour l'acquisition et pour le fonctionnement général de l'entreprise. La transaction est soumise à l'obtention de toutes les approbations de l'autorité gouvernementale nécessaires à la réalisation de la fusion et des autres transactions, y compris, mais sans s'y limiter, (a) l'obtention de toutes les autres autorisations, consentements et approbations de l'autorité gouvernementale nécessaires à la réalisation des transactions envisagées par les présentes, (b) l'obtention de l'approbation des actionnaires de Parent adoptant le présent contrat et les autres transactions, (c) l'obtention de l'approbation des actionnaires de Parent adoptant le présent contrat et les autres transactions.(b) la réception de l'approbation des actionnaires de Parent adoptant ce Contrat et approuvant les Questions d'Approbation des Actionnaires de Parent, (c) tous les dépôts et approbations requis par les règles et règlements de l'OTCQX, ou tout autre système de cotation ou bourse sur lequel le capital de Parents est alors négocié ou est proposé pour être négocié, et (d) la réception de l'approbation de la MED et des juridictions locales applicables concernant le transfert des Permis de Cannabis de la société. (e) l'absence d'un effet défavorable important depuis la date du contrat de fusion Futureworks ; et (f) le respect important par les parties de leurs obligations respectives avant la clôture et la clôture et l'exactitude des déclarations et garanties de chaque partie dans le contrat de fusion Futureworks, dans chaque cas sous réserve de certaines normes d'importance relative contenues dans le contrat de fusion Futureworks (f) les approbations des actionnaires/des détenteurs d'actions, ainsi que d'autres conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration de Greenrose et les instances dirigeantes de chacune des sociétés de la plate-forme ont approuvé à l'unanimité les transactions proposées. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième ou le troisième trimestre de 2021. Guy N. Molinari de Tarter Krinsky & Drogin LLP a agi en tant que conseiller juridique et Imperial Capital, LLC en tant que conseiller financier de Greenrose Acquisition et Steve Levine de Husch Blackwell LLP en tant que conseiller juridique de Futureworks. Gateway Group est le conseiller en communication de Greenrose. Greenrose Acquisition Corp. (NasdaqCM:GNRS) a annulé l'acquisition de Futureworks LLC le 6 janvier 2022.