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BMG4233B1090

Pétrole et gaz - services de transports

Temps réel Oslo Bors Autres places de cotation 12:52:32 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,2 ^NOK	-0,80 %		-1,96 %	+14,25 %

12/04	HAFNIA LIMITED : BTIG persiste à l'achat	ZM
09/04	Hafnia Limited augmente le ratio de distribution du dividende trimestriel	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 147	678,6	716,7	2 574	3 494	3 718	-	-
Valeur Entreprise ²	2 503	1 885	1 948	4 175	3 494	4 424	4 189	3 934
PER	13,9 x	4,64 x	-12,9 x	3,17 x	4,27 x	4,88 x	7,06 x	7,59 x
Rendement	1,97 %	11,2 %	-	16,6 %	-	16,8 %	12,5 %	11 %
Capitalisation / CA	1,39 x	0,78 x	1,68 x	1,86 x	2,47 x	2,56 x	3,17 x	3,07 x
Valeur Entreprise / CA	3,02 x	2,16 x	4,57 x	3,01 x	2,47 x	3,04 x	3,57 x	3,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,01 x	5,2 x	12,8 x	4,15 x	3,45 x	4,23 x	5,36 x	5,34 x
Valeur Entreprise / FCF	-69,2 x	5,37 x	33,3 x	14,8 x	-	4,59 x	5,94 x	5,8 x
FCF Yield	-1,45 %	18,6 %	3,01 %	6,76 %	-	21,8 %	16,8 %	17,2 %
Price to Book	0,9 x	0,59 x	0,66 x	1,21 x	-	1,57 x	1,5 x	1,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	370 244	363 064	363 158	500 353	505 899	506 820	-	-
Cours de référence ³	27,30	15,94	17,38	50,40	70,20	80,85	80,85	80,85
Date de publication	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹NOK en Millions²USD en Millions³NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	827,9	874,1	426,1	1 387	1 412	1 454	1 174	1 210
EBITDA ¹	277,8	362,8	151,8	1 007	1 013	1 046	781,5	736,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	145,6	193,6	0,078	797,7	801,9	833,4	574,5	531,4
Marge d'exploitation	17,59 %	22,14 %	0,02 %	57,51 %	56,81 %	57,33 %	48,95 %	43,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	72,75	151,4	-51,1	758,3	799,5	796	557,5	507,6
Résultat net ¹	71,73	148,8	-55,49	751,6	793,3	784,7	543	504,2
Marge nette	8,67 %	17,02 %	-13,02 %	54,18 %	56,2 %	53,98 %	46,26 %	41,66 %
BNA ²	1,967	3,434	-1,349	15,91	16,45	16,55	11,46	10,65
Free Cash Flow ¹	-36,18	350,9	58,56	282,3	-	963,3	705,3	678,5
Marge FCF	-4,37 %	40,14 %	13,74 %	20,35 %	-	66,27 %	60,1 %	56,06 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	96,71 %	38,59 %	28,04 %	-	92,08 %	90,26 %	92,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	235,86 %	-	37,56 %	-	122,76 %	129,9 %	134,57 %
Dividende / Action ²	0,5367	1,788	-	8,354	-	13,60	10,07	8,908
Date de publication	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	95,7	118,7	169,4	356,8	419,7	441,3	388,3	359,5	325,2	338,6	394,2	388,2	329,6	374,7	308
EBITDA ¹	29,7	47,04	87,54	257,5	326	336	296	261,6	220,8	234,5	294,3	263,2	222	266,8	196
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-7,9	7,758	38,56	204,5	272,3	282,3	244	209,7	167,3	180,8	240,7	209,5	169	214,1	146,1
Marge d'exploitation	-8,25 %	6,53 %	22,76 %	57,31 %	64,89 %	63,98 %	62,84 %	58,33 %	51,46 %	53,4 %	61,07 %	53,95 %	51,29 %	57,14 %	47,45 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-19,3	-6,084	22,04	189,4	281,6	265,2	258,6	214,8	147,9	178,3	230,5	198,4	154,9	211,9	138,3
Résultat net ¹	-20,7	-7,898	21,31	186,2	280,3	263,8	256,6	213,3	146,9	176,4	226,8	197,1	157,1	204	136,8
Marge nette	-21,63 %	-6,65 %	12,58 %	52,18 %	66,78 %	59,78 %	66,09 %	59,33 %	45,19 %	52,1 %	57,55 %	50,77 %	47,66 %	54,44 %	44,41 %
BNA ²	-0,5298	-0,1799	0,4884	3,877	5,898	5,580	5,461	4,489	3,170	3,586	4,768	4,162	3,207	3,895	2,881
Dividende / Action ²	-	-	0,2016	1,809	2,883	3,284	3,305	2,702	-	-	3,708	3,107	2,810	3,295	2,056
Date de publication	18/11/21	15/03/22	23/05/22	26/08/22	21/11/22	28/02/23	19/05/23	24/08/23	17/11/23	05/03/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²NOK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 357	1 207	1 231	1 601	-	705	470	216
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,882 x	3,325 x	8,112 x	1,59 x	-	0,6742 x	0,602 x	0,2932 x
Free Cash Flow ¹	-36,2	351	58,6	282	-	963	705	679
ROE (RN / Capitaux Propres)	8,49 %	13,1 %	-4,08 %	48,2 %	-	34,4 %	22,8 %	18,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	16,2 %	-	17,4 %	12,7 %	10,9 %
Total Actifs ¹	-	-	-	4 626	-	4 523	4 267	4 645
Actif net par Action ²	30,20	26,80	26,30	41,80	-	51,60	53,70	55,50
Cash Flow Par Action ²	6,490	9,190	2,570	15,40	22,00	19,50	14,40	14,70
Capex ¹	279	47,6	26,7	447	-	32,1	51	26,1
Capex / CA	33,65 %	5,44 %	6,26 %	32,23 %	-	2,21 %	4,35 %	2,16 %
Date de publication	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²NOK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hafnia Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

80,85 NOK

Objectif de cours Moyen

97,8 NOK

Ecart / Objectif Moyen

+20,96 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HAFNIA LIMITED	+14,25 %	3,72 Md
ENBRIDGE INC.	-2,16 %	72,15 Md
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+7,93 %	61,66 Md
WILLIAMS COMPANIES	+7,90 %	45,79 Md
ONEOK, INC..	+10,91 %	45,45 Md
MPLX LP	+9,50 %	40,64 Md
KINDER MORGAN, INC.	+3,23 %	40,41 Md
TC ENERGY CORPORATION	-6,22 %	36,63 Md
TARGA RESOURCES CORP.	+28,68 %	24,87 Md
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-2,11 %	23,59 Md

Pétrole et gaz - services de transport - Autres